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阿尔及利亚寻求钢材自给自足
信息来源:世界金属导报2016-02-02A06      时间:2016-02-02 13:15:51


编者按:当前阿尔及利亚钢铁业的中心议题之一就是实现钢材自给自足。拥有丰富石油储量的阿尔及利亚正通过推进基础设施建设以应对石油价格大幅下跌,促进工业产业发展和减少对进口产品的依赖。目前,阿尔及利亚政府正鼓励当地银行支持新项目投资,同时还实施税收优惠政策和免除机器设备进口关税。

钢铁产业成为首先被阿尔及利亚政府挑选出来作为尽快实现自给自足的两个产业之一,但该国钢材自给自足则可能需要耗费更长的时间。在预计今后两年阿尔及利亚经济增速为4%的情况下,阿尔及利亚钢材需求增速预计达到5%,由此将吸引新的投资者进入,一些钢铁企业目前计划与阿尔及利亚国营企业合作在未来三年建设年产能达600万吨的粗钢,届时将会大幅取代进口钢材。

阿尔及利亚目前已经成为非洲钢材需求非常具有增长潜力的市场。相对稳定的经济形势和较高的经济增速,2014年该国经济增速达到4%,推动阿尔及利亚钢材需求增长。据国际钢铁统计局(ISSB)公布的数据,2014年阿尔及利亚进口钢材555万吨(其中包括钢管、锻件和铸件),高于2013年的513万吨,同时也远高于其2014年180万吨的产量。

据欧洲钢铁协会统计,阿尔及利亚进口的钢材主要是建筑用长材,该国是欧盟长材主要出口目的地,占欧盟2014年长材出口量1063万吨的40%,高于2009年至2013年期间平均32%的占比。在欧盟国家中,主要是意大利和西班牙钢厂向阿尔及利亚出口长材。

据阿拉伯钢铁联盟(Arab Iron and St eel Union)称,到2017年底,阿尔及利亚将建成600万吨新的炼钢产能,由此将使该国炼钢产能达到近800万吨,能够满足其80%的需求。

钢材市场主要参与者

阿尔及利亚主要有两家钢铁企业,分别是安赛乐米塔尔与阿尔及利亚政府合资的安纳巴钢铁公司(Annaba)以及土耳其Tosyal i公司,两家公司粗钢产量一直呈缓慢增长态势。国际钢铁协会公布的数据显示,2014年阿尔及利亚粗钢产量为41.5万吨,低于2012年的55.7万吨,更是不足2007年127.8万吨的三分之一。

土耳其Tosyal i公司是阿尔及利亚粗钢产能提高的重要推动者,到2018年该公司粗钢年产能将达到400万吨(目前该公司年产能为120万吨),届时将成为阿尔及利亚最大的钢铁企业。安纳巴钢铁公司粗钢年产能也将增加一倍,达到220万吨,而新的进入者卡塔尔钢铁公司计划与阿尔及利亚国营企业Sider公司合作建设年产能为200万吨的合资企业。

Tosyal i公司和卡塔尔钢铁公司新建产能均将基于直接还原铁,充分利用该国丰富的天然气资源。除了拥有丰富的石油资源外,阿尔及利亚也是全球第十大天然气储藏国,并且还拥有许多未开采的资源,包括铁矿石等。

阿拉伯钢铁联盟称,2014年阿尔及利亚长材需求为400万吨,并且长材年需求增速在4%-5%,基础设施和建筑业是该国主要长材消费行业,预计今后两年安纳巴钢铁公司和土耳其Tosyal i公司生产的钢筋将占到该国消费量的40%-50%。此外,Sider公司与卡塔尔钢铁公司的合资企业将在2017年下半年投产,年产钢筋200万吨。在此之后,阿尔及利亚国产钢筋将占到其国内消费量的80%,剩余20%由进口来满足。

阿尔及利亚钢材供应如果能够实现自给自足,也将促进该国工业

整体发展,安赛乐米塔尔公司与卡塔尔钢铁公司扩大钢铁生产是阿尔及利亚国家投资发展机构推动的工业发展计划的重要组成部分。

国营卡塔尔钢铁公司在阿尔及利亚年产能200万吨的合资公司投产后,其生产的钢筋和线材不仅可以用于满足阿尔及利亚国内需求,也可以用于出口。该长材钢厂总投资将达到20亿美元,其中包括直接还原铁设备,而炼钢设备主要来自意大利达涅利公司(如电炉)。2015年3月,该钢厂举行了建设奠基仪式。阿尔及利亚国营钢铁控股企业Sider公司和国际投资基金拥有该合资钢厂51%的股份,卡塔尔钢铁国际公司拥有剩余49%的股份(其中:卡塔尔钢铁公司拥有24.5%股份,卡塔尔矿业公司拥有24.5%股份)。

板材产品面临发展机会

经营安纳巴钢铁公司的安赛乐米塔尔公司(利用其自有年产能150万吨铁矿)计划到2017年将其粗钢年产能提高到220万吨。安赛乐米塔尔公司拥有安纳巴钢铁公司49%股份,Sider公司拥有51%股份。目前,安纳巴钢铁公司生产长材、板材和管材,该公司认为有机会进一步扩大阿尔及利亚板材市场。

安赛乐米塔尔公司发言人指出,安纳巴钢铁公司已经制定了发展规划,目的在于根据市场需求并考虑竞争开发板材和长材产品。同时,安赛乐米塔尔公司位于阿尔及利亚的铁矿也有一个开发计划,将加大投资以满足安纳巴钢铁公司不断增长的需求。

据称,安纳巴钢铁公司于2014年12月从阿尔及利亚国家开发银行获得了近10亿美元的信用额度,以补充投资1.2亿欧元进行产能扩张所留下的资金缺口。据了解,扩建完成后,到2017年安纳巴钢铁公司在阿尔及利亚市场长材所占份额将达到34%,板材所占市场份额将达到80%(2012年为40%)。阿尔及利亚发展汽车产业将对该国板材需求增长提供有力支撑。

新建产能引发南欧钢厂密切关注

意大利和西班牙钢铁生产商协会均表示,其成员对阿尔及利亚新增钢铁产能非常关注。据西班牙钢铁生产商协会称,西班牙钢铁企业早就预料竞争对手将会在需求不断增长的阿尔及利亚市场加大资金投入,西班牙钢厂没有在阿尔及利亚直接进行投资主要原因是两国在地理上临近,从西班牙主要钢厂向阿尔及利亚发货只要一天就可到达。

西班牙钢铁生产商协会表示,相比在阿尔及利亚当地进行生产,在西班牙发货更加容易。在阿尔及利亚进行钢铁生产的主要困难之一是,在当地很难获得炼钢所需原料废钢。阿尔及利亚每年废钢产生量很少,需要从德国、英国或是更远的国家进口废钢。德国一家废钢供应商指出,目前土耳其与阿尔及利亚当地企业合资的钢厂就是使用进口废钢炼钢。由于很难获取废钢,Tosyal i公司、卡塔尔钢铁公司和阿尔及利亚国营企业决定建设新的直接还原铁产能以满足炼钢原料需求。

西班牙钢铁生产商协会指出,Tosyal i公司计划在阿尔及利亚新建钢铁产能正受到西班牙和意大利钢厂的密切关注。对西班牙钢厂而言,未来阿尔及利亚钢材市场需求潜力很大,将会是西班牙钢厂主要的出口目的地。虽然阿尔及利亚钢材市场竞争更趋激烈,但仍然具有发展潜力。不过,西班牙对阿尔及利亚的主要钢材出口企业塞尔萨公司(Cel sa)拒绝评论阿尔及利亚钢铁产能的发展。一位市场人士指出,塞尔萨公司正尝试在世界其他市场销售钢材。

意大利钢厂则认为其有机会在阿尔及利亚市场取得发展,原因在于阿尔及利亚新的钢铁产能不会很快投产,而该国市场钢材需求仍在增长,正如其他发展中国家一样,在阿尔及利亚投资的机会也在增加。意大利钢铁联盟指出,正如所预计的,类似于在其他国家(如埃及)所看到的那样,这些国家越来越寻求钢材自给自足,这将是不可避免的发展趋势。阿尔及利亚成为非洲重要的地区性钢铁生产国还尚需时日,因此意大利对阿尔及利

亚的钢材出口不会很快消失。

意大利钢铁联盟指出,随着经济的发展,未来阿尔及利亚本地就能够获取更多的废钢。不过,由于阿尔及利亚拥有丰富的天然气资源,因而其新钢厂将更多地基于直接还原铁炼钢。然而,直接还原铁投资非常巨大,因此在钢材供应方面阿尔及利亚不会很快实现自给自足,目前已经看到意大利企业准备在阿尔及利亚进行投资,或许其他国家的企业也会跟进。

拉脱维亚钢筋生产企业Liepaj as公司称,由于该公司一直向阿尔及利亚出口钢筋,Tosyal i公司新建钢厂对Liepaj as公司来说将是一个严重威胁。Tosyal i拥有非常现代化的生产设备,可以与进口钢筋进行竞争。由于拉脱维亚距离阿尔及利亚相对较远,因而对Liepaj as公司而言,继续向阿尔及利亚出口钢筋将会变得困难,该公司在阿尔及利亚市场的存在将取决于物流成本。 (赵云)

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