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7月份中国钢铁PMI指数重回扩张区间
信息来源:世界金属导报2016-08-09A01      时间:2016-08-09 08:23:22

根据中物联钢铁物流专业委员会8月1日发布的数据,7月份中国钢铁行业PMI指数重回扩张区间,环比回升5.1个百分点至50.2%,行业景气度回升明显。

从分项指数看,生产指数、新订单指数分别回升7.6个百分点和7.2个百分点至50.1%和50.5%,新出口订单指数回升4.4个百分点至55.7%,连续四个月保持在50%的临界点以上。同时,积压订单指数和产成品库存指数分别回升8.9个百分点和2.7个百分点,双双达到50%的临界点以上。

PMI指数显示,当前钢铁企业产销两旺,不过部分企业库存出现积压,订单回升或主要来自贸易商订货量和出口量增加,终端需求量维持在低位,后期钢材市场持续转好仍需依赖宏观基本面的改善和去产能力度的加大。

钢厂生产热情升温

7月份,钢铁行业生产指数重回扩张区间,为50.1%,较6月份回升7.6个百分点。与此同时,和生产活动相关的采购活动也出现明显回升,重回50%的临界点上方。7月份,采购量指数环比回升8.5个百分点至54.2%;原材料进口指数为52.9%,回升4.1个百分点;原材料库存指数回升2.8个百分点至52.0%。从四个指数变化情况来看,随着近期钢价持续上涨,加之成本依然偏低,钢厂盈利总体保持在不错的水平,生产热情高企,且对后市预期乐观,钢厂原料采购的积极性明显提高。

今年以来,受国家宏观经济政策刺激及短期供需错配等多重利好因素带动,钢价强势反弹,吨钢利润在4月份一度最高达到千元。盈利水平的快速好转,带来了大面积钢厂复产和钢企整体盈利水平改善,钢企集体扭亏为盈,而钢厂盈利好转也刺激产能加快释放。

从目前情况来看,钢铁企业盈利情况依然维持在不错的水平,钢厂生产热情高涨,但后期国内粗钢产量继续明显回升的可能性不大。这主要是7月份以来,长江中下游及北方地区出现大范围洪涝灾害,对区域部分钢厂生产形成一定影响;7月下旬,唐山地区抗震40周年纪念活动限产,所有钢厂烧结机要求停产,对钢厂生产也有一定影响;此外,今年第一批中央环境保护督察工作全面启动,八个中央环境保护督察组已全部完成督察进驻,部分钢厂受环保影响产量减少。据中钢协数据显示,7月上旬和中旬,会员钢铁企业日产粗钢分别为170.42万吨和168.97万吨,旬环比分别下降2.02%和0.85%。估计7月份全国粗钢日均产量环比或将小幅回落。

钢厂订单趋于改善

7月份,钢铁行业新订单指数再度反弹至扩张区间,为50.2%,较上月回升7.2个百分点。数据显示,虽然市场处于传统消费淡季,但在钢价上涨带动下,终端及贸易商订货需求有所回升,企业接单情况出现好转,钢材销售数据表现不俗。据中钢协统计,7月中旬重点监测的钢铁企业钢材销售结算量1467.97万吨,日均销售146.80万吨,比上一旬日均增加10.3万吨,增幅7.57%。从市场来看,7月份国内多数地区不是高温就是暴雨,整体需求表现较为疲弱,但受钢价上涨带动,部分终端加大补库力度,需求环比有所回升。

7月份,钢铁行业新出口订单指数为55.7%,较6月份回升4.4个百分点,该指数已连续四个月保持在50%以上的扩张区间,显示当前国内钢材出口接单情况良好,后期出口量有望继续保持在较高水平。总体来看,虽然国际市场对我国钢材出口的反倾销愈演愈烈,国际贸易摩擦不断,但由于国内外价差较大、人民币贬值等因素影响,我国钢材出口竞争力不断增强,钢材出口量持续处于高位。

值得注意的是,无论是G20财长和央行行长会议,还是在中欧领导人峰会,中国钢铁产能过剩问题都成为讨论的焦点之一。欧盟甚至宣称,要将中国的钢铁产能限制与是否承认中国的市场经济地位挂钩。市场分析人士认为,有关钢铁贸易,旨在扶持本国产业的保护主义动向正在各国蔓延,后期我国钢材出口面临的不确定性将会越来越大。

钢材库存有所积压

7月份,钢铁行业产成品库存指数再度回归扩张区间,较上月回升2.7个百分点,至52.0%,是2015年7月份以来最高。该指数的变化情况表明,7月份国内终端需求较弱,同时从长江中下游到北方地区出现持续暴雨天气,钢厂资源流通受阻,钢企库存有所积压。据中钢协数据显示,7月中旬末,重点钢企钢材库存1396.8万吨,比上一旬增加16.93万吨,增长1.23%;比去年同期减少266.7万吨,降幅16.03%。

从主要品种的社会库存看,西本新干线监测库存数据显示,截至7月29日,国内主要钢材品种库存总量为892.4万吨,较上一周增加10.45万吨,增幅为1.18%,连续第二周出现回升;较去年同期减少281.9万吨,降幅24.01%。数据显示,7月份全国出现大范围的高温和暴雨天气,对工程施工及资源流通均形成一定影响,钢厂和市场库存均有所积压。

和去年同期相比,全国钢材市场库存降低282万吨,钢厂库存降低267万吨,市场库存和钢厂库存合计较去年同期下降549万吨,而上月为下降580万吨。产业链库存同比降幅较上月有所缩小,库存消化力度减缓。

钢厂成本继续上升

7月份,钢铁行业购进价格指数止跌反弹至55.3%,较上个月回升4.9个百分点,近五个月以来该指数一直持续在50%以上的高位运行,显示钢厂生产成本压力有所增加。

本月原料价格整体震荡上涨,其中铁矿石、钢坯价格全月上涨明显。根据西本新干线监测数据显示,截至7月31日,唐山地区普碳方坯价格为2050元/吨,月环比上涨60元/吨;江苏地区废钢价格为1540元/吨,月环比上涨10元/吨;山西地区焦炭价格为790元/吨,月环比持平;唐山地区66%品位干基铁矿石价格为535元/吨,月环比上涨45元/吨。与此同时,品位62%普氏铁矿石指数为60美元/吨,月环比上涨5美元/吨。综合分析,鉴于当前钢铁行业整体处于盈利状态,短期内对原料需求仍然旺盛,预计后期国内原料价格仍将震荡上行,钢厂生产成本将会继续增加。

钢材价格大幅上涨

7月份,尽管国内钢材市场进入淡季,但市场低迷之际总有利好消息不断传来,英国退欧、宝武重组、唐山限产、去产能加码以及灾后重建等因素,推动国内钢价慢跌快涨,全月整体大幅上涨。截至7月29日,西本指数收在2510元/吨,较上月末上涨230元/吨,月环比涨幅为10.09%,较去年同期上涨330元/吨,同比涨幅为15.14%。7月29日螺纹钢期货主力合约RB1610收盘价格为2412元/吨,较上月末上涨75元/吨,月环比涨幅为3.21%。

综合来看,短期国内钢厂生产热情犹在,库存增长,将对价格回升形成抑制作用。但当前钢材市场回暖特征已初步显现,市场平稳发展的有利因素逐渐增多,特别是政策面利好将推动钢材市场“需求趋增、供应趋减”。据此判断,8月份国内钢材价格走势预计仍将以震荡偏强走势为主。

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