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8月份中国钢铁PMI指数连续两月处荣枯线上方
信息来源:世界金属导报2016-09-06A01      时间:2016-09-06 06:48:31

根据中物联钢铁物流专业委员会9月1日发布的数据,8月份中国钢铁行业PMI指数为50.1%,较上月微幅回落0.1个百分点,已连续两个月处在50%的荣枯线以上。主要分项指数中,生产指数、新订单指数、新出口订单指数均继续回升,全部处在50%以上的扩张区间,产成品库存指数则下降至50%以下的收缩区间。而从业人员指数较上月大幅回落3.2个百分点,连续三个月处在50%以下的收缩区间,是影响当月钢铁PMI指数出现微幅下降的主要原因。

PMI指数显示,当前钢铁行业去产能进程加快,钢铁企业效益逐步好转,产能利用率有所提升,同时汽车、家电等下游行业用钢需求增加,钢材出口维持高位,钢铁企业合同组织顺畅,库存消化较为明显,行业供需形势总体继续改善。

钢铁企业增产动力趋强

8月份,钢铁行业生产指数继续上升,至50.5%,环比上升0.4个百分点。与此同时,和生产活动相关的采购活动也呈现活跃态势。当月钢铁行业采购量指数虽较上月回落0.7个百分点,但仍处在50%的荣枯线以上,为53.5%;原材料进口指数继续上升0.4个百分点,至53.3%;原材料库存指数下跌2.2个百分点,至49.8%。从四个指数变化情况看,当前钢厂生产活跃度有所提高,特别是当月采购量指数和原材料进口指数均显现出在扩张区间内趋稳的态势,表明当前钢铁企业仍在加快备料,为“金九银十”扩大生产做准备。

随着盈利好转,国内钢厂增产动力有所趋强。据中钢协统计,8月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量为174.9万吨,环比上一旬末增加5.04万吨,增幅2.97%,连续两旬产量出现增长。据此估算,8月中旬全国粗钢日均产量229.98万吨,旬环比增长2.99%。随着传统的“金九银十”旺季到来,多数钢铁企业对后市预期良好,积极安排生产计划,预计后期钢厂将会继续加大生产力度。但同时,8-11月份是我国钢铁去产能加速推进的攻坚期,8月下旬开始国家钢铁煤炭行业化解过剩产能督查组已分赴各地督查去产能落实情况,唐山世园会及杭州G20峰会环保治理对部分钢厂生产仍将形成影响,8、9月份国内粗钢产量明显回升的可能性也不大。

钢厂订单组织顺畅

8月份,钢铁行业新订单指数两连升至52.1%,较上月回升1.6个百分点,显示钢铁企业订单组织良好。8月份虽然行业处于传统淡季,但钢铁企业销售数据却表现不俗,特别是流通环节备货积极性提升,钢厂接单量增加。中钢协数据显示,8月中旬重点监测的钢铁企业钢材销售结算量1547.14万吨,日均销售154.71万吨,比上一旬日均增加16.42万吨,增幅11.88%;粗钢销售结算量60.96万吨,日均销售6.10万吨,比上一旬日均增加0.13万吨,增幅2.21%。从市场终端需求来看,8月份国内钢材市场各品种需求表现有所差异,板材市场在汽车、家电等行业景气度回升的情况下需求良好,建材市场则受高温天气及投资增速下行拖累需求表现相对低迷。

8月份,钢铁行业新出口订单指数为57.0%,较7月份上升1.3个百分点,该指数连续五个月处于50%以上的扩张区间,显示钢材出口持续好转。随着我国钢材大量出口,遭受的国际贸易摩擦也日益增多。虽然针对中国的贸易摩擦案越来越多,但多数反倾销案并非由钢材进口大国发起,而且只针对具体产品而非整个产业,所以中国钢材出口整体上不会受到过大冲击。另外,当前我国钢材价格竞争优势依然明显,估计8月份钢材出口仍将继续维持高位,单月出口量仍有望维持在千万吨左右的水平。

产业链库存消化减缓

8月份,钢铁行业产成品库存指数为49.3%,较上月回落2.3个百分点,显示钢铁企业库存从高位出现回落。据中钢协数据显示,截至8月中旬末,重点钢铁企业钢材库存为1332.97万吨,较上一旬减少3.97万吨,降幅0.3%;较7月中旬末减少63.83万吨,降幅4.57%;较去年同期减少211.6万吨,降幅13.7%。从主要品种社会库存看,据西本新干线监测数据显示,截至8月26日,国内主要钢材品种库存总量为940.75万吨,较上周五增加8.25万吨,增幅为0.88%。全国钢材市场库存自7月下旬以来连续六周维持上升走势,但目前的库存水平较去年同期仍下降11.65%。

与去年同期相比,全国钢材市场库存降低124万吨,钢厂库存降低212万吨,市场库存和钢厂库存合计较同比下降336万吨,而7月份下降549万吨,6月份下降580万吨。产业链库存同比降幅连续两个月出现缩小,且缩小的幅度逐步增大,显示库存开始出现积压,产业链库存消化力度持续减缓,这将对后期钢价走势形成制约。

原料成本明显上升

8月份,钢铁行业购进价格指数两连升至61.4%,较上月回升6.1个百分点,为近四个月以来最高,连续六个月处于50%的荣枯线以上,显示当前钢铁企业对原材料需求旺盛,原料价格维持强势格局。从原料市场看,当月原料价格表现不一,焦煤、焦炭价格持续大幅上涨,钢坯价格大涨后出现回落,进口矿价弱势运行,废钢、国产矿价格震荡上涨。

随着钢铁去产能不断推进,加上国外矿山在盈利好转后发货量增加,进口矿价格继续向上突破阻力依然较大,预计9月份进口铁矿石价格仍将弱势震荡。8月份,焦炭市场涨势如虹,最主要得益于上半年供给侧改革的成效,供给量减少导致市场资源持续紧张,钢厂为补充库存,不得不连续大幅上调采购价格,预计9月份国内焦炭价格仍将小幅上涨。综合分析,当前钢铁行业整体盈利水平较好,短期内对原料需求仍然旺盛,预计后期国内原料市场仍将维持稳中有涨格局,钢厂生产成本将会继续上升。

钢材价格震荡上涨

8月份本为传统钢市淡季,但在产量下降、出口维持高位的形势下,市场对后市预期依然向好,特别是8月中央环保督查组对多地进行突击检查、唐山空气质量限制措施超出市场预期,以及江苏地区严厉打击地条钢生产企业等因素,极大激发了市场做多热情,期货市场首先表现强势,随后成品材市场随即跟涨,市场情绪积极。不过,1-7月份各项经济数据低迷、二线城市楼市调控收紧,以及铁矿石反倾销被证实为误传等因素,也引起钢价在冲高后快速转跌。多空交织下,8月份钢材价格整体震荡上涨。截至8月31日,西本指数收在2610元/吨,较上月末上涨100元/吨,月环比涨幅为3.98%,较去年同期价格上涨340元/吨,同比涨幅为14.98%。

综上所述,随着各项环保、去产能政策不断发力,国内粗钢产能释放将继续受到抑制,进入“金九”消费旺季后终端需求有望恢复增长,国内钢市供需基本面改善依然有助于钢价继续上涨。但值得注意的是,国内钢价在消费淡季7、8月份出现大幅上涨,在一定程度上已经透支9、10月份旺季的市场预期,产业链低成本库存出现累积,对后期钢价走势将形成压制。而近期热点二线城市密集出台楼市调控收紧政策,房地产市场降温将在一定程度上影响市场预期,预计9月份国内钢价在多空交织局面下,整体将呈震荡运行走势。

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