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美国钢铁前三季度扭亏为盈
信息来源:世界金属导报2017-11-28A03      时间:2017-12-10 10:39:23

2017年三季度,美国和欧洲市场迎来传统钢材需求旺季,钢材价格持续回升。

在美国国内,9月份汽车销量创年内新高,转化为年销量超过1850万辆,库存量随之小幅下降;受飓风和洪水等灾害天气影响,美国住宅和非住宅建设领域钢材需求双双下滑;工业设备领域钢材需求开始回升;包装行业镀锡板需求增长,但镀锡板进口量依然维持较高水平;家电行业发货量增加带动钢材需求增长;石油天然气行业钻探数量增加,支撑石油专用管(OCTG)需求量稳定,OCTG库存低于3个月的发货量,而正常库存介于4-6个月的发货量,但市场依然面临较大进口压力,且随着年终临近管线钢需求呈下滑趋势;从供应链看,9月份加工服务中心板材发货量创三季度新高,但板材库存增加至2.4个月的发货量。

在欧洲,三季度欧盟汽车产量同比增长3.6%至430万辆,预计四季度产量将同比增长6.8%至480万辆,2017年全年汽车产量有望同比增长1.7%至1900万辆,汽车用钢需求量将持续增长;三季度西欧住宅和非住宅建设领域钢材需求增长势头有望延续至四季度,预计四季度和2017年全年欧盟建筑业产量将同比分别增长2.3%和3.1%;家电行业继二季度小幅下滑之后,三季度重回增长轨道,预计三季度、四季度和2017年全年将同比分别增长2.2%、2.4%和1.8%,家电用钢需求有望保持增长态势;三季度和四季度包装行业镀锡板需求预计将持续下滑,但2017年全年需求量有望保持同比稳定;从供应链看,三季度加工服务中心板材发货量和价格持续增长,四季度是传统需求淡季,加工服务中心预计将减少库存。

在这样的大背景下,三季度美国钢铁公司轧制扁平材部门粗钢产能利用率为66%(按粗钢产能1700万短吨计算),如果剔除停产的格兰奈特城厂(Granit e Cit y)产能(280万短吨),则轧制扁平材部门粗钢产能利用率为79%。由于钢材需求增长,美国钢铁公司热轧卷交货周期约为四周半。

三季度,美国钢铁公司钢材发货量为380万短吨,环比小幅减少1.0%,但同比小幅增长1.4%;受益于钢材平均销售价格上涨,其净销售收入为32.48亿美元,环比和同比分别增长3.3%和20.9%;营业利润环比下滑5.9%至2.38亿美元,但同比激增72.5%,2016年三季度营业利润为1.38亿美元;息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)环比下滑5.5%至3.42亿美元,同比则显著增长25.7%;归属上市公司股东净利润环比显著下滑43.7%至1.47亿美元,同比则激增188.2%,2016年三季度净利润为0.51亿美元。三季度,美国钢铁公司资本支出额由二季度的7300万美元增加至1.71亿美元,且远高于2016年三季度的5100万美元。

分部门来看,美国钢铁公司轧制扁平材部门三季度钢材发货量由二季度的250万短吨小幅增加至254万短吨,连续四个季度实现增长;钢材平均销售价格由二季度的742美元/短吨小幅回落至728美元/短吨;受益于钢材发货量增长以及Keetac铁矿重启增加向第三方出售球团矿数量,轧制扁平材部门净销售收入由二季度的22.43亿美元小幅增加至22.91亿美元;但是受炼钢原料成本以及停产检修成本增加影响,该部门息税前利润(EBIT)由二季度的2.18亿美元显著下滑至1.60亿美元;EBITDA由二季度的2.99亿美元大幅减少至2.43亿美元;资本支出额由二季度的4700万美元激增至1.34亿美元。

美国钢铁公司钢管部门三季度钢管发货量由二季度的18万短吨小幅增加至19万短吨,这主要得益于钢管需求增长以及生产效率提高;钢管平均销售价格由二季度的1234美元/短吨大幅上涨至1433美元/短吨;净销售收入由二季度的2.34亿美元大幅增加至2.76亿美元;尽管生产成本增加,但由于钢管发货量增加和平均销售价格上涨,EBIT亏损额由二季度的0.29亿美元减轻至0.07亿美元;EBITDA则实现环比扭亏为盈,由二季度的亏损0.16亿美元转为盈利0.04亿美元;资本支出额由二季度的400万美元显著增加至800万美元。

美国钢铁公司欧洲钢铁部门三季度钢材发货量由二季度的116万短吨小幅下降至107万短吨;钢材平均销售价格由二季度的620美元/短吨小幅上涨至639美元/短吨;净销售收入由二季度的7.52亿美元小幅减少至7.11亿美元。三季度,欧洲钢铁部门炼钢原料(主要是铁矿石和冶金煤)成本再度增加,但受益于钢材平均销售价格上涨,EBIT由二季度的0.55亿美元显著增加至0.73亿美元;EBITDA由二季度的0.62亿美元显著增长至0.87亿美元;资本支出额由二季度的2000万美元增加至2800万美元。

从2017年前三季度来看,美国钢铁公司钢材发货量为1129万短吨,同比微增0.6%;受益于钢材平均销售价格上涨,其净销售收入为91.17亿美元,同比大幅增长19.8%;营业利润由2016年前三季度的亏损1.21亿美元转为盈利4.44亿美元;EBITDA为7.78亿美元,同比激增160.2%;归属上市公司股东净利润也实现扭亏为盈,由2016年前三季度的亏损3.35亿美元转为盈利2.28亿美元。前三季度,美国钢铁公司资本支出额由2016年前三季度的2.68亿美元增加至2.91亿美元。截至2017年9月30日,美国钢铁公司营运现金流为2.99亿美元,自由现金流为17亿美元,流动资产总额为35亿美元。

美国钢铁公司首席执行官Dave Burritt表示,2017年三季度美国钢材市场进入传统需求旺季,尽管钢材发货量环比小幅下滑,但钢材平均销售价格上涨使公司三季度经营业绩好于预期,尤其是钢管部门EBITDA实现环比扭亏为盈。与此同时,轧制扁平材部门和钢管部门营业收入均实现环比增长。从前三季度来看,美国钢铁公司下属三大业务部门经营业绩均实现同比增长,从而进一步强化了公司的资产负债表。此外,美国钢铁公司三季度净债务规模进一步减少2亿美元至12亿美元,同时流动资产总额进一步增加,这些有助于公司继续执行“资产振兴战略(Asset Revital ization Program)”。未来,美国钢铁公司将继续坚持这一核心战略,并为客户开发和生产第三代先进高强度汽车用钢产品。

近期,美国钢铁公司宣布将与神户制钢合作在双方合资企业PRO-TEC涂镀公 司(PRO-TEC Coat i ng Company)新建一条热镀锌生产线以生产第三代先进高强度汽车用钢。第三代汽车用钢将同时具备低合金、高强度、良好塑性和优异焊接性能等特性,以帮助汽车生产企业降低汽车车身重量,并提高车身强度和燃油经济性。

在过去几年里,美国钢铁公司通过优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本及提升客户满意度等措施来实现自身业务长期可持续发展,以期实现2020年发展目标。Dave Burritt预测,如果钢材市场状况维持现有水平,美国钢铁公司2017年EBITDA将增加至10.75亿美元(二季度末预测值为11.00亿美元);净利润扭亏为盈,实现盈利3.23亿美元(二季度末预测值为3.00亿美元)。 (植恒毅)

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