未来五年总需求的强劲增长将有助于实现气候和能源安全目标

预计2022-2027年，在主要国家和地区情景预测中，全球生物燃料总需求增长20%，约为35000兆升/年（MLPY）。在加速情景下，全球生物燃料总需求将比主要情景增长25%。这一增长的前提是中国、欧洲、印度和美国实施更严格的政策来推动需求，同时也假设美国和印度增加乙醇混合的努力可以成功。此外，这四个国家和地区都必须扩大其原料供应，特别是废物和残留物，以扩大可再生柴油、生物喷气燃料和生物柴油的生产。

可再生柴油和生物喷气燃料消费的增长几乎完全在发达经济体。这主要是由减少温室气体排放政策的推动。乙醇和生物柴油的使用几乎完全发生在新兴经济体，旨在减少石油进口，同时最大限度地利用当地资源，造福当地经济。此外，生物燃料的广泛使用将有助于减少这些国家的温室气体排放。到2027年，生物柴油、可再生柴油和生物喷气燃料的需求预计将达到2.5EJ，高于乙醇的2.4EJ。

美国、加拿大、巴西、印度尼西亚和印度占全球生物燃料使用扩张的80%，因为这五个国家都制定了支持增长的政策。在巴西、印度尼西亚和印度，汽油和柴油使用量的增加也加速了对生物燃料的需求。而在美国和加拿大，汽油需求的下降减缓了生物燃料的增长，甚至减少了一些燃料的使用。在欧洲，运输燃料需求的下降几乎阻碍了交通量的增长。在全球范围内，2022-2027年期间，生物燃料在运输燃料消耗中的份额从4.3%攀升至5.4%。

巴西、印度尼西亚和印度的生物燃料需求在2022-2027年期间增加了19000MLPY，因为这三个国家都打算在此期间提高混合要求。在巴西，IEA还预计RenovaBio计划将有助于降低乙醇相对于汽油的价格，促进更多的消费者使用。此外，这三个国家的汽油和柴油总需求也在扩大，加速了生物燃料消费的增长。

美国和加拿大出台了新的政策，以支持2022-2027年9500MLPY的新生物燃料需求。美国的《通货膨胀削减法案》（IRA）包括对新产能和生物燃料基础设施的税收抵免和财政支持。税收抵免没有财务上限，IEA预计这些激励措施将在预测期内促进生物喷气机和可再生柴油的使用。然而，对于乙醇，预计2022-2027年汽油需求将下降8%，静态混合水平将导致其使用量减少42亿升。总体而言，生物燃料在运输能源需求中的份额将从6%攀升至8%，达到94亿美元。

加拿大于2022年7月发布了报告，要求公路运输液体燃料供应商在2030年前将其燃料碳强度逐步降低14g当量CO2/MJ。IEA预计，需要使用更多的生物燃料才能满足规定。因此，在预测期内，生物燃料在运输能源需求中的总份额从4%增加到7%。

与此同时，受现有国家级政策日益严格的推动，2022-2027年欧洲生物燃料需求量增幅为5%。例如，法国、芬兰、意大利、英国和西班牙的混合要求以及德国的温室气体减排目标，推动了大部分扩张。然而，随着欧洲汽油和柴油销量的下降，需要更少的生物燃料来满足混合要求和温室气体减排要求。尽管如此，在预测期内，生物燃料在运输能源需求中的份额从5.9%扩大到6.5%。这一预测不包括符合Fit f or 55的计划或欧盟委员会的REPowerEU提案。

到2027年，生物喷气燃料将占全球喷气燃料总消耗的1%-2%

在IEA的主要情景预测中，生物喷气燃料需求将增至3900MLPY，是2021年水平的37倍，占喷气燃料总消耗量的近1%。美国和欧盟最近的政策推动了这一增长。在美国，IRA中包含税收抵免和促进消费的措施；而在欧洲，IEA预计到2025年2%的税收抵免将在预测期内生效。

欧洲和美国计划增加的产能满足了大部分增长需求，额外的供应主要来自新加坡。生物喷气燃料的生产主要取决于废物和残余油脂（52%）与植物油（36%）的可用性。乙醇、木质残留物等提供了剩余部分。在欧洲，欧盟委员会可能会限制可用于生产可持续航空燃料（SAF）的合格原料数量，而豆油等植物油将支持美国的SAF生产。在IEA加速情景下，如果现有政策以及正在讨论的政策能够推动更快的增长，需求将激增至8100MLPY（占全球喷气燃料使用量的2%）。

2022-2027年，美国的生物喷气燃料需求量扩大至2000MLPY，国内喷气燃料的混合水平达到2%。SAF包括一系列非化石燃料，如生物喷气燃料、由氢气和二氧化碳制成的非化石合成燃料。大部分资金（估计30亿美元）用于支持SAF专用税收抵免，该税收抵免转变为清洁燃料税收抵免，SAF也有资格获得该税收抵免。

根据燃料的温室气体排放强度，2023年和2024年，美国生产和销售的专用SAF信贷为每加仑燃料提供最高1.75美元。从2025年到2027年，如果低于最大温室气体排放强度，SAF将有资格获得每加仑高达1.75美元的清洁燃料信贷。相对于其他燃料而言，这是75%的溢价。此外，还有3亿美元可用于资助新项目和基础设施。《美国可持续航空大挑战路线图》旨在通过协调政府行动、支持农业、废物和残渣原料的收集、促进生产创新和加强供应链，消除SAF部署的障碍。

在欧洲，到2027年，生物喷气燃料需求将增长到1300MLPY，以满足现有SAF混合年度目标、年度计划目标（计划2025年）和年度温室气体排放强度降低目标。然而，大部分增长取决于欧盟在2025年前实现其可再生能源欧盟目标（SAF使用量为2%）；到2030年达到5%（该提案不允许使用粮食和饲料作物作为原料）。芬兰、法国和西班牙已经在生产生物喷气燃料，预计接下来荷兰和意大利将陆续生产。

在其他地方，SAF的目标是到2030年占其航空公司使用的航空燃料的10%，而在中国，SAF在2025年的目标是使用65MLPY和更低的温室气体排放强度。除政府计划外，航空公司还签署了在未来20年内使用的协议。国际民用航空组织（ICAO）还制定了国际航空碳抵消和减少计划（CORSIA），并于2022年10月制定了目标。

尽管如此，生物喷气燃料仍然是化石喷气燃料的两倍多。这限制了对少数几个有税收优惠或授权的国家的扩张。到2027年，SAF的大部分生产将依赖于废油和渣油以及脂肪和植物油。因此，用于制造所有生物燃料的这些产品的需求预计将在2022-2027年期间增长50%，这可能会使原料成本居高不下。

不同国家和地区对可再生燃料的需求和供应情况

在主要情景预测中，美国生物燃料消费量将增长11%。可再生柴油和生物喷气燃料需求的增加导致了这一增长，IRA、可持续航空燃料挑战、可再生燃料标准和州级低碳燃料标准推动了增长。美国的能源政策更支持可再生柴油和生物喷气燃料，而不是生物柴油，导致生物柴油消费量在预测期内下降。乙醇需求也下降。在2022-2027年汽油需求下降8%之后，预计需求将下降4200MLPY。这一下调是因为汽油需求下降，乙醇作为固定比例的混合燃料需求同样下降。总体而言，预测比去年下降了8%，原因是乙醇和生物柴油需求的下降。

巴西的生物燃料需求将增长40%，产量攀升至49000 MLPY。乙醇占这一扩张的70%，其余来自生物柴油和可再生柴油。巴西的乙醇和生物柴油强制要求、自由混合、RenovaBio机制（碳强度降低计划）以及不断增长的柴油和汽油需求推动了生物燃料的扩张。与柴油相比，生物柴油的成本更高，导致巴西在2021将其混合比例从13%降至10%，并在2022年将其保持在10%。假设价格差距缩小，预计巴西将在2024年及其后实现15%的混合，比最初计划晚一年。可再生柴油和生物喷气燃料消耗在主要情景下几乎没有增长，因为没有具体目标或支持计划。为了帮助解决这一问题，巴西去年宣布扩大航空燃料和柴油中的生物燃料混合，并发布了可再生柴油的技术规范，但进一步的支持政策尚未公布。

欧洲生物燃料需求将增长5%。欧洲可再生柴油需求量增加了1800 MLPY，其中法国、芬兰和德国占增长的80%。到2027年，生物喷气燃料消耗量将增加到1200 MLPY，因为ReFuel EU航空提案要求到2025年混合2%的SAF，到2030年混合5%的SAF。可再生柴油和生物喷气燃料引领增长，而生物柴油需求下降。2022-2027年，欧盟生物柴油消费量下降3%，常规柴油需求下降14%。对于许多国家来说，额外的生物柴油混合并不是一种选择，因为它们已经接近欧盟燃料质量指令中设定的7%混合限值。乙醇需求在预测期内保持稳定，消费量仍接近2021年的水平。

印度的生物燃料需求和产量比2022-2027年增长了70%，这主要得益于其2025年达到20%乙醇混合的目标，并受到汽油需求增长的提振。政府要求通过国内生产满足乙醇需求，并在其更新的《国家生物燃料政策》中重申了到2030年以5%的比例混合生物柴油的目标。同时也在探索生物喷气燃料的机会，但没有提出具体要求或激励措施来刺激需求和生产，限制了增长前景。

印度尼西亚的生物燃料消费和生产预计将在2022-2027年期间增长50%。生物柴油占增长的70%，可再生柴油占剩余的30%，而新的可再生柴油产能也将增加少量生物喷气燃料产量。到2027年，印尼交通柴油需求的35%为生物柴油混合燃料。尽管有明确目标，但预计不会有额外的乙醇生产，因为没有任何激励措施或其他法规支持。

在中国，生物燃料消费量增长10%，主要原因是汽油和柴油需求增加。与此同时，生物喷气燃料需求扩大，以满足中国民航局的5万吨（6250万升）需求。中国还在2022年5月的生物能源计划中重申了开发先进燃料的承诺。

其他市场的需求在2022-2027年间将增长35%，达到26700MLPY。加拿大的清洁燃料标准以及马来西亚、泰国和阿根廷加强的混合要求推动了扩张。在新兴市场，汽油和柴油需求的增长也加速了生物燃料的使用。（邵肖静）