2022年，我国汽车行业延续增长态势，克服疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格上涨、局部地缘政治冲突等不利因素影响，全年汽车产销稳中有升，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，商用车仍处于运行低位，新能源汽车持续高速增长，汽车出口保持较高水平，中国品牌表现亮眼，产品竞争力不断提升。全年汽车产量2702万辆，同比增长3.4%，其中乘用车产量增长11.2%，商用车下降31.9%，新能源汽车增长96.9%。

2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，实施扩大内需战略，随着相关配套政策措施的实施，消费活力恢复，加之芯片供应短缺等问题有望得到一定缓解，预计2023年我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

1 2022年我国汽车行业运行及用钢情况

1.1汽车行业运行情况

1）汽车产量同比增长，月度产量波动较大

2022年汽车制造业增加值同比增长6.3%，增幅高于制造业平均增幅3.3个百分点，高于工业平均增幅2.7个百分点。2022年我国汽车产量为2702万辆，同比增长3.4%，增速与2021年基本持平。

月度情况来看，全年月度产量波动幅度较大，1月份、2月份开局良好，产量稳定增长；3-5月份受吉林、上海疫情冲击，产销受阻，部分地区汽车产业链中断，汽车产销出现断崖式下降；6月份开始，购置税优惠政策落地，厂商促销叠加上年同期低基数，汽车市场迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，受疫情冲击，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产量增速回落。与2020年和2021年相比，汽车产量未出现因预期优惠政策结束而产生的年底产销翘尾现象。

2）乘用车产量增长，商用车产量继续下降

从汽车产量结构方面来看，2022年乘用车产量为2384万辆，同比增长11.2%。近年来，乘用车市场呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年市场虽受到芯片短缺和疫情散发频发等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源市场快速发展，国内乘用车市场呈现“U型反转，涨幅明显”的特点。从各月形势来看，乘用车市场4月份、5月份受疫情影响产量大幅下降，在购置税减半等促消费政策拉动下，自6月份以来保持较快增长。从细分车型来看，轿车和SUV产量实现较快增长，MPV和交叉型乘用车产量下降；豪华乘用车市场好于乘用车整体水平，占乘用车销售总量的16.5%，比重提高0.7个百分点。

2022年商用车产量为319万辆，同比下降31.9%。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支影响，叠加疫情使商业物流受限和油价高位等因素，商用车整体需求下降，但海外市场表现亮眼，全年商用车累计出口58万辆，同比增长44.9%，其中新能源商用车出口3万辆，同比增长1.3倍，中国商用车品牌海外影响力不断提升。具体看来，1月份开局良好；3月份开始，疫情导致各地复工复产和基建投资启动延缓，商用车产销出现大幅下滑；6-9月份，由于倾销库存车和轻卡“购车潮”，商用车整体产销有所提升；9月份后，商用车产销继续下降。分车型情况看，货车产量下降33.4%，客车下降19.9%。

3）汽车产量增速高于销量，库存明显上升

2022年汽车销量为2686万辆，同比增长2.1%，增速低于产量1.3个百分点。从月度销量数据看，变化趋势与产量基本一致。

从库存情况来看，2017年汽车厂商库存达到最高位，随后开始明显回落，2022年末，汽车厂商库存104.5万辆，同比增长23.7%，虽明显上升，但厂商库存总体处于合理水平。

月度情况来看，由于2022年汽车市场受不利因素影响，终端库存压力大，1-11月份，库存量整体呈上升趋势。12月份随着企业控制生产，叠加终端市场消费回暖，终端库存压力有所缓解。12月份厂商库存104.5万辆，较上月下降13%，同比增长23.7%，回归合理水平。

12月份，汽车经销商综合库存系数为1.07，环比下降43.1%，同比下降25.2%，库存水平位于警戒线以下。12月份“新十条”出台后，市场恢复叠加车购税及新能源补贴政策到期，汽车消费在12月下旬出现强势反弹，销量大幅增长，此外经销商终端优惠力度较大，经销商整体库存水平大幅下降至荣枯线以下。

4）新能源汽车产销继续大幅增长

我国新能源汽车近年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车继续保持强势增长，产销分别完成706万辆和689万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。

伴随新能源汽车的高速增长，销售渗透率提高至25.6%。纯电动汽车销量537万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量152万辆，同比增长1.5倍，插电式混合动力车增速高于纯电动车。

5）汽车出口同比大幅增长

2022年，海外供给不足，中国车企出口竞争力大幅增强，出口突破300万辆，达到311万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口253万辆，同比增长56.7%；商用车出口58万辆，同比增长44.9%，新能源汽车出口68万辆，同比增长1.2倍。近两年中国汽车出口实现了跨越式突破。

6）市场集中度小幅下降

2022年汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2315万辆，同比增长2.3%，占汽车销售总量的86.2%，高于2021年0.2个百分点。在汽车销量排名前十位企业中，与2021年相比，比亚迪在新能源市场的持续走强，销量增速最为明显。广汽、奇瑞呈两位数快速增长，长安、吉利呈个位数增长，其他企业则呈不同程度下降。2022年，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为568万辆，同比增长1.1倍，占新能源汽车销售总量的82.4%，高于2021年5.9个百分点。在新能源销量排名前十位企业中，比亚迪累计销量超过180万辆，各企业销量同比均有不同程度增长。

7）中国品牌乘用车市场份额明显提升

受海外疫情对其汽车产业链的影响和我国汽车市场结构调整，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。近年来，中国品牌乘用车竞争力和市场占有率逐步提升。2022年中国品牌乘用车销量1177万辆，同比增长22.8%，远高于乘用车销量平均增速，市场份额达到49.9%，比2021年上升5.4个百分点。

8）芯片短缺、电池原料价格高等影响行业发展

供应链方面的稳定性仍是汽车行业稳增长的关键，预计全球半导体短缺及结构性短缺仍将持续，汽车行业和许多其他行业的芯片危机将持续数年。2022年全球车规级芯片供应依然紧张，且“缺芯”呈现出新的特点，由2021年的全类型短缺转变为目前的结构性短缺，主要集中在英飞凌、恩智浦、意法半导体等主流品牌，包括控制类、功率器件类、电源类芯片等，企业缺口依然较大。此外，国产芯片替代存在大投入、负回报等问题，致使主机厂替代积极性低。当前国际形势更趋严峻，美国拜登政府签署了《芯片和科学法案》，限制中国芯片产业发展，阻碍中国汽车产业智能化进程。此外，高速发展的新能源汽车对上游动力电池原材料带来极大的需求，上游资源开发不及新能源汽车发展速度，动力电池等大宗原材料价格持续高位运行，供应链稳定依然面临挑战。

2 2022年汽车行业用钢情况

2.1汽车用钢情况及趋势

汽车行业是我国重点用钢行业之一，我国每年用于汽车行业的钢材占钢材总消费的6%左右。薄板、中板、带钢、型钢、优质棒材、钢管、特殊合金钢等品种均被应用于汽车制造，汽车用钢中板材约占总量的70%左右。随着新能源汽车发展迅速，产销量和市场占有率大幅提升，对高强、超高强汽车用钢及高牌号汽车电机用电工钢需求呈现增长趋势。

汽车板系列产品与我国其他钢铁产品相比集中度较高，但与上游原料行业和下游汽车生产企业相比，集中度仍然较低，导致市场出现大幅波动时，汽车板生产企业相对被动。随着钢厂装备水平和产品质量的提升，汽车板生产企业增多，产品同质化竞争激烈，汽车用钢的单耗下降趋势，供需平衡和产品升级及差异化定位问题值得汽车板生产企业重视。

2.2 2022年汽车用钢消耗

2022年汽车生产结构上，乘用车比重上升，新能源比重上升，商用车比重下降，汽车用钢单耗系数较2021年将继续下降。根据汽车及零部件产量和结构测算，预计全年我国汽车行业用钢约5140万吨，同比下降4%。

3 2023年我国汽车行业发展预测

3.1 2023年汽车行业发展趋势

2023年，汽车行业将有望延续稳中有进的发展趋势，全球汽车芯片短缺情况有望好转，前期疫情等因素受抑制的需求将有一定释放，我国国民经济运行总体保持稳定，预计促进国内需求政策仍将有一定支持。同时，国际形势复杂多变，疫情形势尚未明朗，车用芯片和电池产业链等问题也将给2023年我国汽车行业发展带来一定不确定因素。分车型看，乘用车方面，在更新换代需求、新能源车市场和出口市场支撑下，乘用车产销有望实现持平或小幅增长；商用车方面，基础设施建设投资增长，物流和商业活动逐步恢复，商用车产销量有望触底回升。

政策方面，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，继续促进国内消费，形成强大国内市场，畅通内循环。纲要中提出，全面促进消费，加快消费提质升级释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。便利二手车交易。此外，国家已明确2023年延续新能源汽车免征购置税政策，上海等部分城市对汽车购置、以旧换新等出台一定补贴政策。

3.2 2023年汽车用钢需求预测

2023年汽车产销量预计有望继续保持增长，总销量将达到2780万辆，同比增长约3%，其中乘用车约2430万辆，同比增长约2%，商用车约350万辆，同比增长10%左右，新能源汽车产销有望突破900万辆，同比增长约50%，出口有望继续保持快速增长，增速约20%。汽车行业钢材消费与汽车生产趋势大体保持一致，结合汽车产量规模和结构变化，预计2023年汽车行业钢材消费量同比增长约3%。（刘彪）