2023年中国建筑行业回顾与展望---世界金属导报

2023年，房地产开发企业房地产施工面积83.8亿平方米，同比下降7.2%，降幅与2022年持平，其中，住宅施工面积59.0亿平方米，下降7.7%。房屋新开工面积9.5亿平方米，下降20.4%，规模降至2009年水平，降幅较2022年有所收窄。其中，住宅新开工面积6.9亿平方米，下降20.9%。房屋竣工面积10.0亿平方米，同比增长17.0%。其中，住宅竣工面积7.2亿平方米，增长17.2%。

3）土地市场供需大幅下降，向一、二线城市集中

2023年，土地市场供需大幅下降，300城住宅用地成交面积同比下降28.0%，土地市场整体依然低迷。

全国住宅用地出让金集中在热点一、二线城市，上海、杭州、北京位居前三；2023年，重点22城高溢价地块成交面积同比增长18.0%，优质地块成交增加意味着未来改善型楼盘供应将增加，可对新房销售规模形成一定支撑。

4）房地产开发景气指数继续下降

2023年房地产开发景气指数先升后降，二季度开始呈逐月下降态势，各月指数均低于95点，12月房地产开发景气指数为93.36，比上年同期下降0.95点。

5）商品房销售面积下降，待售面积上升

2023年，商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额11.6万亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。

2023年12月末，商品房待售面积6.7亿平方米，处于历史高位，同比增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。

6）房地产开发企业到位资金同比下降

2023年，房地产开发企业到位资金127459亿元，比上年同期下降13.6%。其中，国内贷款15595亿元，下降9.9%；利用外资47亿元，下降39.1%；筹集资金41989亿元，下降19.1%；定金及预收款43202亿元，下降11.9%；个人按揭贷款21489亿元，下降9.1%。

7）“供求关系发生重大变化”定调楼市，政策环境优化

房地产市场经历2021、2022两年的深度调整后，2023年购房者置业情绪、企业端市场信心均未扭转，在确保房地产市场平稳发展的目标下，提振供需两端市场信心的政策不断落地。2023年2月，《求是》杂志发表习近平总书记《当前经济工作的几个重大问题》文章，强调了房地产行业在国民经济中的重要地位，并提出“深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化，抓紧研究中长期治本之策”。两会政府工作报告强调“有效防范化解优质头部房企风险”“加强住房保障体系建设”“支持刚性和改善性住房需求”。4月，中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势和经济工作，针对房地产的关键词“房住不炒”“因城施策”“支持刚性和改善性住房需求”“保交楼”“房地产业发展新模式”均延续了此前提法，房地产政策环境整体保持宽松。7月24日中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，这一重大判断为房地产市场定调，此后多部委明确房地产政策优化方向，各地政策持续落地。

此外，中央金融工作会议明确促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房给求，同时进一步明确推进城中村改造、“平急两用”公共基础设施以及规划建设保障性住房三大工程建设，构建房地产发展新模式。

1.2 基础设施建设情况

1）基础设施投资保持较快增长

2023年，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.9%，全年增速略有扩大，比上年同期降低3.5个百分点。其中，水利管理业投资增长5.2%，公共设施管理业投资下降0.8%，道路运输业投资下降0.7%，铁路运输业投资增长25.2%。

2）水利工程建设全面提速

2023年，全国新开工水利项目2.79万个，较去年同期增长11.5%，创历史新高。完成水利建设投资11996亿元，同比增长10.1%，创下历史最高纪录。水利工程建设全面提速，一批重大工程实现了重要节点目标。全国实施3628座病险水库除险加固、999条中小河流治理、598处大中型灌区建设与现代化改造。特别是今年遭受严重洪涝灾害的北京、天津、河北、吉林等省市，截至11月底新开工水利项目数量，较上年同期增加10%以上，全力推进水毁水利设施修复和灾后恢复重建。

3）水路投资增速高于公路

2023年，我国交通固定资产投资完成3.9万亿元。1-11月份，公路完成投资2.6亿元，同比增长1.2%，内河、沿海分别完成投资946亿元和835亿元，分别增长25.8%和16.8%。我国综合交通网络总里程超过600万公里。

4）铁路投资与建设规模增加

2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里，圆满完成年度铁路建设任务。“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进，铁路建设投资拉动作用显著。聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”，实施24个联网、补网、强链项目；丽江至香格里拉铁路等34个项目建成投产，广州白云站等102座客站高质量投入运营；重庆至万州高铁等112个在建项目有序推进；潍坊至宿迁高铁等9个大中型基建项目开工建设；建成铁路专用线92条、物流基地10个。

5）机场建设保持稳定增长

2023年，民航固定资产投资完成1150亿元，连续4年超千亿，我国民航通航机场数量达259个，比2022年增加5个，保持稳定增长；新建迁建湘西、安阳、阆中、朔州、普兰、济宁6个机场，广州、昆明、西安、乌鲁木齐等国际枢纽机场以及长沙、武汉、南宁等区域枢纽机场项目进展顺利，厦门、大连新机场正在加快建设，鄂州花湖机场货运枢纽功能初具规模。

6）轨道交通建设保持增长

2023年，中国内地共有59个城市开通了城市轨道交通项目，运营总里程达到11233公里。从运输能力来看，地铁8548公里，占比76.1%；轻轨、跨座式单轨、市域快轨、磁浮交通、自导向轨道系统等1894公里，占比16.9%；有轨电车、电子导向胶轮系统、导轨式胶轮系统、悬挂式单轨等791公里，占比7.0%。

2023年，新增城轨交通运营城市3个，新增城轨交通运营线路885公里，新增运营线路26条，新开后通段或既有线路的延伸段27段，共新开通运营车站529座。

2 建筑业用钢情况

建筑行业是我国钢材消费量最大的行业，占钢材消费总量超过50%，使用钢材品种主要为钢筋、线材、型材、钢结构用板材等，近来年，钢结构应用增加带动建筑用板材和型材需求量增长。2023年建筑业呈分化态势，其中房地产行业持续下行，基建行业投资保持较快增长。整体来看，基础设施建设钢材需求量的增长难以抵消房地产建设钢材需求量的下滑，预计2023年建筑业钢材需求约4.75亿吨，同比减少约4%。

3 2024年我国建筑业发展预测

3.1 房地产发展预测

2024年，化解房地产风险仍是政策主线，供需两端政策均有发力空间。供给端，企业资金支持政策有望继续细化落实，各地土拍规则或继续放宽，“保交楼”资金和配套举措有望进一步跟进；“三大工程”建设或是2024年政策主要发力方向，相关政策有望加速落地。需求端，一线城市因区施策、因需施策，优化普宅认定标准，降低交易税费等；核心二线城市预计将全面取消限购；更多城市或通过发放购房补贴等方式促进购房需求释放。房地产行业在经历了两年多的市场超调后，随着供需两端政策协同发力，“有利因素”正在不断增加，2024年房地产市场降幅进一步收窄。预计2024年房地产投资下降6%，新开工面积下降10%，销售面积下降5%，至约11.5亿平方米左右。

3.2 基础设施建设发展预测

2024年，我国将深入落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，大力实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，落实“十四五”系列规划任务，加强新老基建投资，尤其是1万亿特别国债的发行和地方债限额的前置将充分保障地方政府的合理支出水平，有利于基础设施建设实施。预计2024年基建投资增速将保持一定的韧性，增速或有所回落。

3.3 2024年建筑用钢预测

2024年，房地产行业降幅收窄，预计钢材需求仍保持下降趋降，基建用钢需求将保持小幅增长。总体来看，2024年建筑业钢材需求量约4.7亿吨，总体小幅下降约2%。

据钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，到2025年底，我国钢结构用量达到1.4亿吨左右，到2035年，我国钢结构用量达到每年2亿吨以上，钢结构行业仍有较大发展空间，将是未来建筑业钢铁消费增长点之一，利好中厚板和型钢市场。（刘彪）

分享到: