城市公交电气化多重优势推动了发达经济体和新兴经济体发展电动公交车

当前，电动公交车（包括所有中型和大型电动公交车）的销量远远领先于其他电动重型汽车细分市场（包括电动中型和重型卡车）。一些欧洲国家（如比利时、挪威和瑞士）和中国在2023年实现了50%以上的电动公交车销售份额，而在加拿大、智利、芬兰、荷兰、波兰、葡萄牙和瑞典，超过五分之一销售的公交车是电动公交车。在全球范围内，2023年销售了近5万辆电动公交车，相当于公交车总销量的3%，全球电动公交车总存量约为635000辆。这一相对较低的数量主要是由于大多数市场电动公交车的销售有限，以及电动公交车在美国和韩国等一些较大市场的市场渗透率较低。

早期我国对公共交通电气化的政策支持，以及国产电动公交车的供应增加，使我国在电动公交车销售方面处于全球领先地位。2020年，中国电动公交车销量约占全球总销量的90%。2023年，这一比例降至60%左右，主要原因是国内对电动和燃油公交车的需求减少，而其他地区的电动公交车销量增加。另外，我国电动公交车需求下滑也可能与2022年底结束对纯电动和插电式混合动力公交车采购补贴有关。尽管中国电动公交车销量在全球销量中的领先优势已经缩小，但中国汽车公司继续出口大量电动公交车，占拉丁美洲当地投入使用的电动城市公交车的85%以上。在宇通和比亚迪等公司的推动下，国产电动公交车在欧盟的市场份额也从2017年占公交车销量的10%增加到2023年的30%。

城市公交汽车，由于其相对固定的驾驶模式和较短的日常行驶距离，具有强大的电气化潜力，引领了电动公交汽车销量的增长。在欧盟，2023年，纯电动公交汽车在城市公交车中的销售份额达到43%，这表明欧盟在实现2035年前城市公交车销售全部为零排放汽车的目标方面取得了明显进展。

电动公交车在新兴经济体和发展中经济体也取得了令人鼓舞的进展，电动公交车因具有诸多优点（例如减少空气污染和更方便乘坐公共交通工具）从而推动了这些国家和地区电动公交车的使用。此外，在竞争激烈的市场上，电动公交车的广泛供应进一步支持了这一点。迄今为止，波哥大和圣地亚哥等拉丁美洲城市已经上路了近6500辆电动公交车。2023年，非洲最大的电动公交车公司BasiGo公司获得了350辆电动公交车订单，占2023年中国以外市场电动公交车销量的近2%，并计划在未来几年在肯尼亚和卢旺达分别再销售1000辆和200辆电动公交车。

除了城市公交车电气化的巨大潜力之外，基础设施建设也可以支持这一转变。快速公交（BRT）系统的基础是在十字路口使用优先通行的专用公交车道，支持为城市建立高容量、高效率的通行服务。塞内加尔达喀尔新的全电动快速公交系统成为非洲大陆的第一个此类系统。该系统于2023年底宣布投入使用，每天将服务32万名乘客。另外，欧洲快速公交2030（eBRT 2030）计划旨在通过开发电动快速公交系统的创新解决方案来改善城市交通环境，并在荷兰阿姆斯特丹、希腊雅典、西班牙巴塞罗那和捷克布拉格等城市进行了示范。

电动卡车销售势头强劲

2023年全球电动卡车的销量同比增长了35%，这意味着电动卡车的总销量首次超过了电动公交车销量，约为54000辆。中国是电动卡车销售的主要市场，占2023年全球销量的70%，低于2022年的85%。在欧洲，电动卡车销量在2023年增长了近3倍，达到1万辆以上（销售份额大于1.5%）。2023年美国电动卡车销量也增长了3倍，但美国电动卡车的销量仅为1200辆，不到卡车总销量的0.1%。

预计未来电动卡车的销量将继续增加，这得益于各国和地区的政策要求，例如欧盟针对重型车辆的二氧化碳排放标准更加严格，该标准的目标是到2040年将二氧化碳排放量减少90%。在美国，新采用的重型汽车排放法规预计将导致到2032年，不同细分市场的零排放电动重型汽车销售份额合计高达60%。

在城市层面，货运零排放区正在伦敦、洛杉矶、马德里、基多、深圳、首尔和桃园市等15个不同城市实施。这些城市的总人口超过5200万。此外，诸如由Driveto Zero、欧洲清洁卡车运输联盟、电子运输联盟、卡车运输先行者联盟和车队电气化联盟等共同牵头的EV100 倡议，即《全球零排放中重型车辆谅解备忘录》都增加了成员数量。同时，他们正继续倡导更大力度的政策，如加速销售目标和组建零排放的政府车队。

美国正通过示范项目来推广电气化条件成熟的卡车。2023年6月，北美货运效率理事会与落基山研究所一起推出了Runon Less：Electric DEPOT项目。在这一项目中，使用了近300辆不同大小的电动卡车来收集遥测数据。

英国政府在零排放重型货车和基础设施项目下投资2.5亿美元，进行零排放卡车的实际试验。该方案将涉及370辆零排放卡车和近60个加油站和充电站。

在中国以外的电动卡车市场，如新兴经济体和发展中经济体电动卡车的发展势头也越来越强。在印度，NITI Aayog公司推出了可持续运输电动货运加速器计划，这是一个政府与私营部门合作伙伴实现大规模货运电气化的平台。这一计划刺激了16家主要制造和物流公司集体发出信号，要求到2030年汽车公司提供7750辆电动货运汽车。为了满足这一需求，印度将在政策监管、市场确定性、基础设施发展以及创建混合融资平台以吸引私人投资方面做出重要努力。

电动重型汽车车型数量持续增长

目前，中国汽车厂商生产的电池电动重型汽车车型数量最多，共计430款，尤其侧重适用于城市公共交通的公交车，占所有车型的近40%。仅在2021年，中国汽车公司就发布了近150款电动客车车型，在这个已经是全球最大的电动客车市场上提供给用户更多选择并覆盖了更多应用场景。自2021年以来，新电动重型汽车车型数量持续增长，而且在不同细分市场的分布更加均匀，超过65款新电动车型为公交汽车，约40款为中型和重型卡车，从而实现更广泛的电气化。在中国，每个细分市场现在都有相当数量的电动重型汽车车型可供选择。

北美汽车公司生产的电池电动重型汽车车型数量要少得多，仅超过170款。其更侧重于中型电动卡车市场，占所有电动重型汽车车型的60%以上。Rizon等新品牌瞄准了北美的电动中型卡车市场，尽管电动卡车前期成本较高，但在总拥有成本方面，电动卡车与柴油卡车相比已经具有竞争力，特别是在车厂充电时，而不是在成本更高的公共场所充电。如果考虑到美国和加拿大出台的激励措施，其成本甚至更具竞争力。虽然美国和加拿大也有专门针对电动公交汽车的政策激励，但它们的公共交通市场相对较小。因此，适合城市公共交通的电动公交汽车车型仅占所有电动汽车车型的10%多一点。相反，汽车公司瞄准了校车这一细分市场，生产了（不包括小巴在内的）9种不同车型电动汽车。

尽管总体上生产的电池电动车型数量较少，约为120款，但欧洲汽车公司在各细分市场提供了均衡的电动汽车车型分布。它们在电动重型卡车中的份额也最高，占所有车型的20%以上。这使得欧洲汽车制造商，特别是沃尔沃，包括Mack、雷诺和东风（合资）卡车品牌不仅在欧洲，而且在北美重型电动卡车市场获得了很大份额。欧洲汽车公司还生产大量的利基车辆，如电动垃圾车（约占所有电动汽车车型的10%），与中型电动卡车一样，电动垃圾车已经比同类燃油垃圾车的成本竞争力。

实际上，很多中国汽车公司都在生产用于更多细分市场的电动汽车车型，这使中国汽车公司与其他地区的汽车公司有所不同。只有大约一半的中国汽车公司生产单一细分市场的电动汽车车型，而北美和欧洲的这一比例约为70%。

车型数量是电池电动重型汽车市场日益成熟的关键指标，但汽车公司的数量对于评估竞争和满足未来需求的能力也很重要。2020年至2023年间，中国生产电动重型汽车的汽车公司数量增加了两倍，从12家增至36家，以应对国内电动卡车销量的增加以及海外电动公交车销量的增加。除了中国汽车公司数量的增长，比亚迪、Skywell、东风和福田等公司也扩大了产品范围，在电动客车、电动中型卡车和电动重型卡车领域推出了新车型，并在规模经济和供应链方面具有潜在优势。中国国内巨大的电动重型汽车市场也促使中国汽车公司建立更强大的供应链。

在2020年至2023年期间，北美的电动重型汽车公司数量也增加了近2倍，从16家增至45家。美国加州等州的早期支持和对国家政策的预期支持了汽车公司对电动重型汽车制造的投资，随后对电动重型汽车制造投资的支持受到需求激励和法规的推动。

与中国汽车公司相比，美国汽车公司通常专注于数量较少的细分市场。只有Lion公司提供电动公交汽车、电动中型卡车和电动重型卡车类别的电动重型汽车，以及Exro公司最近收购的SEA Electric公司，该公司通过将其动力总成适配于其他汽车公司的底盘来制造不同应用的电动汽车。

欧洲在2020年拥有最多的电动重型汽车制造公司，而且在2020年至2023年期间公司数量仍增长了50%，达到36家，与中国相同，但少于美国。沃尔沃卡车、MAN、梅赛德斯和Quantron等老牌汽车公司提供用于三个或更多细分市场的电动重型汽车。这种广泛的产品范围，加上在全球市场上已经具有很强的市场地位，以及2023年之前在欧洲相对较低的销售份额，意味着新进入者的竞争空间较小。

世界其他地区的汽车公司并没有以同样的方式应对电动重型汽车发展的机遇，这反映出迄今为止电动重型汽车的应用速度较慢，且这些地区政府的支持政策也少于全球主要电动重型汽车市场国家出台的支持政策。在中国、北美和欧洲以外的汽车公司中，有9家仅在客车领域生产电动重型汽车车型，印度塔塔汽车公司生产电动客车和电动中型卡车。韩国汽车公司现代汽车公司只生产燃料电池重型汽车，而数据库中只有3家日本汽车公司生产电动重型汽车。