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日本大型钢企着手制定新中期经营计划
信息来源:世界金属导报2017-07-11A02      时间:2017-07-11 21:14:24


新日铁住金、JFE控股等日本大型钢铁联合企业现行的中期经营计划随着2016财年(截至2017年3月31日)的结束而完成,从2017财年开始,将确定执行新的中期经营计划。2016财年受钢材平均销售价格下滑拖累,新日铁住金净销售收入、营业利润、EBITDA、经常利润及净利润均同比下滑,JFE控股净销售收入也出现同比下滑。今后,两家钢铁企业在强化成本竞争力的同时,通过将商品价值体现在钢材销售价格上等措施来改善成品材与原料之间的价格差需要解决的课题。

尽管以新兴市场国家为中心的国际市场钢材需求仍呈持续增长态势,但国际市场钢材供应过剩的状况并未显著改观。日本国内到2020年东京奥运会之前由于建筑用钢的支撑,钢材需求应该不会有大的下降。但下游主要用钢行业——汽车业和造船业钢材需求并不乐观,从中长期趋势看,日本国内汽车产量将有下降的可能;造船用钢需求预计2017财年至2018财年仍维持较低水平,这主要是由于船舶价格处于低位,造船企业的收益也不可避免地受到影响。此外,日本造船用钢最大出口市场——韩国的船板需求大幅减少,这是目前日本钢铁企业必须面对的挑战。

在下一个中期计划的时间段内,用钢需求有望好转的是能源用钢领域。因此,日本钢铁企业擅长生产的无缝钢管、管线钢和厚板的需求有望复苏,而且这些钢材附加值高,因此这些钢材销量增长有望拉动吨钢收益增长,从而帮助日本大型钢铁企业提升整体盈利水平。

从钢材供给端来看,中国钢铁行业淘汰落后产能对供求关系改善将起到重要作用。2016年初,中国粗钢年产能约为11.3亿吨,而2016年包括已经停产企业共计削减产能6500万吨。2016年,中国新增粗钢年产能2000万吨(包括宝钢湛江项目和武钢防城港项目在内),增减相抵之后净减少粗钢年产能为4500万吨,因此到2016年末中国粗钢年产能约为10.85亿吨。今年,中国计划削减粗钢年产能5000万吨,其中的60%(即3000万吨)到5月份已经完成。而另一方面,东南亚地区由中国台湾台塑集团等合资新建的台塑集团越南河静钢铁公司(FHS)等企业已经正式投产。此外,目前主要面向中国国内市场的宝武钢铁集团湛江项目有可能扩大向东南亚地区的出口,因此在日本钢铁企业主要产品市场之一的东南亚市场钢铁企业之间的竞争将进一步加剧。

曾经在经营业绩方面保持相对优势地位的日本钢铁企业,由于显著增加的原料成本未能全部转化到成品材售价上,因此2016财年以来日本钢铁企业的盈利状况有所下滑,与浦项钢铁、宝武钢铁、中国台湾中钢公司等相比,均处于劣势。因此,消除与这些收益先进企业间的差距,将是日本钢铁企业下一个中期计划的目标之一。

在东南亚地区具有较高市场份额和议价能力的宝武钢铁集团,在发挥原宝钢和武钢合并效果的同时,推进向湛江钢铁项目的生产转移,将加速成本削减。由于湛江钢铁项目的地理位置优势,仅物流成本方面,就可比上海宝山本部减少5000日元/吨钢,因此,对于要在东南亚市场确保优势地位的日本钢铁企业而言,降低生产和物流成本是一个重大课题。

(孟群)

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