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2020年韩国不锈钢价格仍将疲软
信息来源:世界金属导报2020-01-14A03      时间:2020-02-03 14:57:53


2018年,全球不锈钢粗钢产量首次突破5000万吨。2019年前三季度,全球不锈钢粗钢产量依旧保持了增长态势,但是仅中国的不锈钢粗钢产量大幅增加,由此带动了全球不锈钢粗钢产量增长,而其他地区则呈现下滑的态势。2019年,全球不锈钢粗钢产量估计为5072万吨,同比增加5.5%。

总部位于比利时布鲁塞尔的国际不锈钢论坛(ISSF)的数据显示,2019年1-9月份全球不锈钢粗钢产量为3981万吨,与2018年同期的3848.6万吨相比提高3.4%。

2019年前三季度,仅中国的不锈钢粗钢产量增长,而其他地区不锈钢粗钢产量均出现下滑。在全球不锈钢需求疲软、供应过剩的大环境之下,不锈钢生产企业的利润空间进一步被压缩。2019年前三季度,中国不锈钢粗钢产量为2249万吨,与2018年同期的2012.9万吨相比大幅增加11.7%。同期,不锈钢粗钢减产幅度最大的是美国和欧盟地区,以及除中国和韩国以外的其他亚洲地区。其中,美国不锈钢粗钢产量为201.9万吨,同比减少7.5%;欧盟地区不锈钢粗钢产量为523.4万吨,同比下降7.2%;除中国和韩国以外的其他亚洲地区不锈钢粗钢产量为587.9万吨,同比下滑5.4%。

2019年三季度,全球不锈钢粗钢产量为1369.3万吨,与2019年二季度的1340.4万吨相比小幅增加2.2%,与2018年三季度的1313.2万吨相比小幅增长4.3%。从地区来看,中国不锈钢粗钢产量为813.5万吨,与2019年二季度的767.7万吨相比增加6.1%,与2018年三季度相比大幅增长13.2%;同期,欧盟地区不锈钢粗钢产量环比和同比分别大幅减少19.0%和13.3%。

此外,总部设在英国的钢铁工业和市场分析机构MEPS预测,2019年全球不锈钢粗钢产量将达到5310万吨,同比增加4.6%,有望创历史新高。事实上,2018年全球不锈钢总产量为5070万吨,同比增加5.5%,为历年最高。

MEPS预测,2019年中国、印度、印尼、美国等国家不锈钢粗钢产量同比将出现明显增长。其中,中国不锈钢粗钢产量预计为2830万吨,同比增加6%,在全球不锈钢产量中的占比将超过53%;2019年印度不锈钢粗钢产量预计为390万吨;随着中国和印尼合资的印尼青山不锈钢有限公司(Tsingshan Hol ding Group)正式投产,2019年印尼不锈钢粗钢产量将超过200万吨。与之相反,2019年,日本不锈钢粗钢产量预计将同比减少4.8%,韩国和中国台湾不锈钢粗钢产量预计分别为243万吨和180万吨,与2018年差别不大。此外,欧盟地区2019年不锈钢粗钢产量将达760万吨,同比大幅增加;美国不锈钢粗钢产量约为290万吨,同比增加1.5%。

随着印尼青山不锈钢有限公司供货量的增加,进口自中国的不锈钢热轧产品在韩国市场的份额受到了冲击。2019年,韩国从中国进口的不锈钢冷轧板卷出现大幅增加,而进口自中国的不锈钢热轧板卷数量则出现显著减少。2019年,韩国不锈钢冷轧板卷产量估计为1133076吨,同比减少3.1%,其中,韩国国内销售量估计为698975吨,同比减少7.4%;出口量估计为468529吨,同比增加2.2%,有望部分弥补内销量的减少。2019年,韩国不锈钢冷轧板卷进口量约为401677吨,同比增加9.6%。不过,进口自中国的不锈钢冷轧板卷数量估计为221839吨,市场占有率为66.3%,与2018年的72.3%相比显著下滑,这主要受到进口自印尼的不锈钢冷轧板卷增加的影响。

2019年,韩国不锈钢热轧板卷产量估计为1964450吨,同比增加9.6%,其中,韩国国内销售量估计为269803吨,同比减少13.3%;出口量估计为753679吨,同比增加9.6%。2019年,韩国不锈钢热轧板卷进口量约为414464吨,同比减少1.3%。其中,进口自中国的不锈钢热轧板卷数量估计为189986吨,市场占有率降至45.8%,同样受到进口自印尼的不锈钢热轧板卷增加的影响。

2020年,韩国不锈钢冷轧板卷产量预计为1144609吨,与2019年相比小幅增加1.0%,其中,韩国国内销售量估计为680926吨,与2019年相比小幅减少2.6%;出口量预计为483711吨,与2019年相比小幅增长3.2%,有望部分弥补内销量的减少。2020年,韩国不锈钢冷轧板卷进口量预计为388406吨,与2019年相比小幅减少3.3%。

2020年,韩国不锈钢热轧板卷产量预计为1935046吨,与2019年相比小幅减少1.5%,其中,韩国国内销售量预计为304835吨,与2019年相比大幅增加13.0%;出口量预计为746710吨,与2019年相比微降0.9%。2020年,韩国不锈钢热轧板卷进口量预计为493789吨,与2019年相比小幅减少1.5%。值得一提的是,进口自中国和印尼的不锈钢热轧板卷数量仍将维持较高水平。

另一方面,2019年浦项钢铁公司的不锈钢价格冻结期共计6个月,价格上调的月份仅有2月份、3月份、6月份、8月份、9月份和10月份。由于镍价上涨,浦项钢铁公司仅对部分300系不锈钢进行了价格上调,400系不锈钢在一年内维持了价格冻结。值得一提的是,由于2019年上半年不锈钢需求和价格疲软,不锈钢零售企业也处于困境之中。

2019年7-12月份,LME镍价一直处于下行通道。2019年6月底LME镍价为15079美元/吨,12月20日LME镍价降至10886美元/吨,与11月份的月均价格相比下滑了367.7美元/吨。自2019年10月份起,韩国国内不锈钢零售价格开始大幅下滑,直接造成不锈钢生产企业盈利水平不断恶化。

与此同时,随着不锈钢代理商零售量的减少,2019年1-9月份韩国国内不锈钢冷轧板卷销售量也出现下滑。韩国钢铁协会下属的不锈钢俱乐部发布的数据显示,2019年1-9月份,韩国国内不锈钢冷轧板卷销售量为932389吨,同比减少4.3%,其中,代理商零售量为286775吨,同比减少2.6%;而不锈钢企业直销量为283239吨,同比增加0.5%。

2019年9月份以来,韩国不锈钢冷轧板卷生产企业的库存量大幅减少。不锈钢零售行业在2019年1月份的库存量为125312吨,4月份的库存量为135466吨,5月份的库存量为140221吨,6月份的库存量为143862吨,库存量大致维持在12万-14万吨的水平。然而,9月份的库存量为95720吨,这是继2018年9月份(库存量为93587吨)之后,时隔一年库存量再次回到9万吨的水平。

随着印尼青山不锈钢有限公司的产品首次进入韩国釜山市场以来,印尼不锈钢产品已经开始大量涌入韩国市场,并挤占中国不锈钢产品的市场份额。2019年1-10月份,韩国进口印尼不锈钢冷轧板卷数量为91078吨,同比骤增468.9%;进口中国不锈钢冷轧板卷数量为184866吨,同比减少14.8%;进口印尼不锈钢热轧板卷数量为102196吨,同比显著增加92.4%;而进口中国不锈钢热轧板卷数量仅为158322吨,同比显著下降37.8%。 (翩跹)

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