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日本制铁上半财年由盈转亏
信息来源:世界金属导报2020-12-08A03      时间:2020-12-08 14:54:44


市场概况

2020财年二季度(2020年三季度),全球主要经济体采取措施推动工业生产和商业活动逐步恢复,全球经济呈现复苏迹象。制造业产量增长拉动钢材需求回升,各主要产钢国和地区粗钢产量环比增长。

日本国内汽车业、基础设施建设和建筑业钢材需求出现回升,制造业钢材消费量增长和供应链重建钢材库存有利于钢铁企业增加钢材销量。

今年10月,世界钢铁协会发布2020年和2021年短期钢材需求预测。据预测,2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球钢材需求量将萎缩2.4%,下降至17.25亿吨。其中,美国钢材需求将同比大幅减少15.8%至8230万吨,欧盟28国钢材需求将同比大幅下降15.2%至1.34亿吨,中国钢材需求将同比增长8.0%至9.80亿吨,日本钢材需求将同比大幅下滑19.6%至5080万吨,印度钢材需求将同比显著减少20.2%至8190万吨,独联体钢材需求将同比下滑9.0%至5360万吨,东盟五国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南)钢材需求将同比下降6.0%至7310万吨。

2021年,全球钢材需求量预计将恢复至17.95亿吨,较2020年上升4.1%。其中2020年美国钢材需求将同比增长6.6%至8230万吨,欧盟28国钢材需求将同比增加11.0%至1.49亿吨,中国钢材需求将稳定在2020年的9.80亿吨,日本钢材需求将同比回升8.1%至5490万吨,印度钢材需求将同比显著提升22.7%至1.00亿吨,独联体钢材需求将同比增长5.5%至5650万吨,东盟五国钢材需求将同比增加5.8%至7730万吨。

炼钢原料价格走势

从炼钢原料市场来看,2020年三季度澳大利亚三大铁矿石供应商发货量环比小幅下滑,国际市场铁矿石供应量减少的同时需求增长,铁矿石价格呈上涨走势。由于主要产钢国炼焦煤需求复苏,炼焦煤价格呈上行走势。钢材和炼钢原料价格上涨,成品材与炼钢原料之间的价差小幅扩大。

日本制铁公司应对措施

2020财年上半年,受海内外钢材需求显著下降影响,日本制铁公司(原新日铁住金公司)相应降低粗钢和钢材产量,以避免库存积压。采取的措施包括:提前对高炉进行停炉检修,降低高炉产量,对数座高炉进行休风,并停产相应的焦炉,依据需求状况对下游轧制生产线进行减产或停产,给员工放假。进入下半财年之后,随着海内外钢材需求出现复苏,日本制铁计划对此前停产的数座高炉进行送风,为复产做好准备。

在做好复产准备的同时,日本制铁公司继续按照“2020中期经营计划”的要求,提高自身盈利能力和持续发展能力。日本制铁采取的措施包括:①对旗下生产企业、生产线以及销售企业进行梳理和重组调整,优化生产设备操作和生产线之间的配合,增加协同效应,减少可变成本,力争2020财年节省500亿日元可变成本;②通过采用先进的IT技术,提高检修效率,降低检修成本等措施,2020财年计划减少固定成本2100亿日元;③为减少因高炉减产带来的副产品煤气发电量下降和钢材单位生产成本增加,采取增加低价炼钢原料使用量,给员工放无薪假等措施来降低生产成本;④“以盈利为导向”组织生产,增加高附加值钢材产销量占比,在接收订单和安排生产时优先考虑高附加值产品订单;⑤对生产和发货进行优化调整,以减少库存;⑥与客户协商,上调按长期协议销售的钢材价格,并将部分物流成本分摊给经销商。

第二财季生产和销售情况

受以上因素共同影响,2020财年二季度日本制铁公司粗钢产量由第一财季的830万吨环比小幅增长2.2%至848万吨,与2019财年二季度的粗钢产量(1182万吨)相比则显著减少28.3%;钢材发货量由第一财季的712万吨环比小幅增加2.9%至733万吨,与2019财年二季度的钢材发货量(1005万吨)相比则显著下降27.1%;钢材出口收入占比由第一财季的39.0%环比小幅下降2个百分点至37.0%,与2019财年二季度的38.0%相比也小幅回落1个百分点;由于钢材长期协议价调整存在滞后性,日本制铁的钢材平均销售价格由第一财季的8.60万日元/吨进一步下跌5.5%至8.13万日元/吨,与2019财年二季度的8.85万日元/吨相比也下滑8.1%。

上半财年生产和销售情况

2020财年上半年,日本制铁公司粗钢产量由2019财年上半年的2427万吨同比显著下降30.9%至1678万吨;钢材发货量由2019财年上半年的1986万吨同比显著下滑27.2%至1446万吨;钢材出口收入占比稳定在2019财年上半年的38.0%;钢材平均销售价格由2019财年上半年的8.86万日元/吨同比下跌5.6%至8.36万日元/吨。

第二财季经营业绩

受钢材发货量环比小幅增长和钢材平均销售价格环比下跌等因素共同影响,2020财年二季度日本制铁公司净销售收入由第一财季的1.13万亿日元环比小幅下滑1.9%至1.11万亿日元,与2019财年二季度的净销售收入(1.52万亿日元)相比也显著减少27.2%,这主要是由于钢材发货量同比显著下降的同时,钢材平均销售价格同比下跌;营业利润持续亏损,亏损额由第一财季的275亿日元显著扩大至1213亿日元,2019财年二季度营业利润为盈利125亿日元;息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)由第一财季的盈利412亿日元转为亏损45亿日元,2019财年二季度的EBITDA为盈利1198亿日元,这主要是受营业利润亏损加剧的影响;税前利润持续亏损,亏损额由第一财季的326亿日元显著增加至1271亿日元,2019财年二季度税前利润为盈利83亿日元;净利润亏损加剧,亏损额由第一财季的414亿日元显著扩大至1468亿日元,2019财年二季度净利润为盈利105亿日元。

上半财年经营业绩

2020财年上半年,日本制铁公司净销售收入由2019财年上半年的3.05万亿日元同比显著下滑26.4%至2.24万亿日元;营业利润由2019财年上半年的盈利731亿日元转为显著亏损1488亿日元;EBITDA由2019财年上半年的2849亿日元同比显著缩水87.1%至367亿日元;税前利润由2019财年上半年的盈利645亿日元转为亏损1597亿日元;净利润由2019财年上半年的盈利494亿日元转为显著亏损1882亿日元。

2020财年生产经营预测

日本制铁预测,2020财年下半年,其粗钢产量约为2040万吨;钢材发货量约为1650万吨;钢材平均销售价格约为8.50万日元/吨;钢材出口占比约为34.0%。2020财年,其粗钢产量约为3720万吨;钢材发货量约为3100万吨;钢材平均销售价格约为8.40万日元/吨;钢材出口占比约为36.0%。

日本制铁预测,2020财年下半年,其净销售收入为2.56万亿日元;营业利润为盈利465亿日元;EBITDA为盈利2033亿日元;净利润为盈利2110亿日元。2020财年,其净销售收入为4.80万亿日元;营业利润为亏损600亿日元;EBITDA为盈利2400亿日元;净利润为亏损1700亿日元。 (植恒毅)

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