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OECD:全球钢材市场处于暂时性脆弱复苏状态
信息来源:世界金属导报2017-10-31A01      时间:2017-11-05 15:27:17


经合组织(OECD)钢铁委员会9月28-29日在法国巴黎召开第83届会议。经合组织钢铁委员会在会后发表的主席声明中称,全球钢材市场正在温和复苏,但全球钢铁产业结构性失衡问题仍然很严重;需要注意的是,钢材长期需求增长乏力,迫切需要通过提高市场功能有效降低钢铁产能来解决供应问题;欢迎二十国集团领导人在汉堡峰会上就与钢铁过剩产能作斗争的雄心勃勃的承诺,作为迅速明确政策行动的基础,强调在2017年11月之前制定旨在加强市场功能,降低产能过剩具体政策方案的重要性;重申对钢材贸易紧张局势的担忧,强调需要打击贸易保护主义,包括所有不公平的贸易做法,但也承认在这方面合法的贸易防御工具的作用;要求消除直接和间接形式导致市场扭曲的政府补贴,及对钢铁部门的其他支持所造成的市场扭曲,包括通过国有企业;就自动化和数字化给钢铁行业带来的挑战和机遇,包括对钢铁工人的影响交换意见。

钢材市场进入复苏状态,但结构性供需失衡和财务脆弱性仍然没有得到解决

在政策支持的帮助下,随着各国经济上升趋势更加一致,同时伴随一些地区的就业增长和贸易增长复苏,全球经济增速已经达到自2010年以来最快速度。在9月份发布的《中期经济展望》报告中,经合组织预计2017年全球GDP同比增速将达到3.5%左右,2018年为3.7%。然而,强劲、持续的全球经济增长中期展望基础并不稳固,展望风险包括:政策不确定性,金融市场脆弱性上升,工资增长疲弱,持续不平等现象,以及新兴经济体增长将在多大程度上会回到过去的模式。

2017年全球钢材市场状况有所好转,有几个市场出现复苏迹象,2017年上半年世界粗钢产量同比增长4.3%。随着全球经济不确定性减弱和投资环境改善,钢材需求上升似乎在不同地区变得更加同步。虽然2017年上半年全球粗钢产量同比增长4.3%,但世界钢铁协会的初步评估表明,2017年和2018年全球钢材实际需求增长不会消除人们对供需不平衡的担忧。

然而,鉴于受到钢铁产能相对需求调整步伐缓慢的阻碍,钢铁工人面临挑战,国际钢材市场贸易摩擦以及财务的脆弱性,全球钢材需求复苏是否能够持续仍不确定。此外,由于推动钢材需求增长的结构性力量继续保持疲弱,目前全球钢材市场发展主要受周期因素驱动。结合钢材使用的长期发展趋势,受人口老龄化、数字化、气候变化和循环经济影响,钢铁产能过剩将继续对钢铁行业构成极大挑战。外部专家的预测表明,2035年全球钢材需求预计将仅能达到18.7亿吨,比2017年预计的全球最新钢铁产能低4.9亿吨或20.1%。经合组织钢铁委员会还讨论了原材料成本影响以及大趋势对钢铁工人的影响,包括未来所需的技能。

全球钢铁产能下降缓慢,且产能过剩仍然处于惊人的高水平

根据经合组织钢铁委员会秘书处提供的最新资料,全球钢铁产能呈现出一种缓慢调整到适应较低需求的迹象。这种适度调整远远不能显著减轻全球钢铁产能过剩压力。由于对钢铁行业和国际贸易的金融和经济可持续性有影响,钢铁产能过剩仍然是全球钢铁行业面临的最主要挑战。经合组织钢铁委员会重申钢铁产能过剩问题的迫切性,包括通过加强钢铁行业的市场机制来消除导致产能增加和关闭产能受阻的使市场扭曲的任何形式的政府支持。此外,经合组织钢铁委员会还重申为产业结构调整而受影响的钢铁工人提供有效解决方案的重要性。

结合以前没有考虑到的关闭的钢铁产能,经合组织已经略微下调2016年世界粗钢产能,从23.807亿吨下调到23.695亿吨。2017年上半年钢铁产能变化情况,即考虑到经合组织和非经合组织经济体新增和关闭的钢铁产能,将目前全球钢铁产能下调至23.565亿吨,比2016年水平稍微下降0.6%。钢铁产能一直在迅速发展变化,不过在投资和关闭钢铁产能方面仍存在一些不确定性并缺乏信息。

经合组织钢铁委员会欢迎2011年6月经合组织部长理事会会议主席呼吁采取紧急、共同和有效的措施解决所有受影响产业,包括钢铁产业产能过剩问题行动的声明。代表们同时欢迎2017年7月“20国集团领导人宣言”,该宣言雄心勃勃的承诺消除政府和相关实体对市场扭曲的补贴和其他类型的支持,以及采取必要行动提供培养真正公平竞争环境的共同解决方案。作为迅速明确政策行动的基础,经合组织钢铁委员会期待在2017年11月之前制定具体的政策解决方案,以加强市场功能,减少钢铁产能过剩。

在严重的市场扭曲中,钢材贸易形势仍然紧张

在持续处于钢铁产能过剩、不公平贸易和贸易摩擦之时,全球钢材市场继续处于贸易紧张局势。2016年,全球钢材贸易量自2009年以来首次萎缩。在2009年至2015年世界钢材贸易年均增长率为6.3%之后,全球钢材出口量从2015年的3.17亿吨降至2016年的3.13亿吨,降幅为1.1%。2017年一季度数据显示,全球钢材出口量继续下滑。然而,在某些主要市场如北美、日本和欧盟市场,2017年上半年钢材进口大幅增长。

经合组织钢铁委员会呼吁允许市场力量来确保公平的钢材贸易,重申钢材市场应该保持开放,尽可能不扭曲。委员会还同意加强对钢材贸易发展情况和扭曲的贸易政策,如政府支持进行监测。

直接和间接形式的政府支持伤害钢铁行业

经合组织钢铁委员会讨论了来自钢铁行业中的国有企业造成的市场扭曲现象。国有企业能够受益于不同形式的优惠待遇,导致市场扭曲。2016年,国有钢铁企业粗钢产量至少占全球粗钢产量的32%。数据表明,与私营企业相比,钢铁产业中的国有企业与经济绩效较差和较高的债务水平有关。新兴经济体中都绝对存在的国有企业对全球钢铁产能增加做出了重大贡献,同时相比同类私营企业却有着更差的财务业绩。

为提高透明度,经合组织钢铁委员会提出建立影响全球和国内钢材市场以不同形式存在的市场扭曲补贴和政府及相关实体(包括国有企业)的其他类型支持清单。委员会讨论了政府对钢铁行业支持的指导方针和最佳做法的发展变化,这能够有助于减轻产能过剩问题,确保公平竞争的市场环境,减少贸易摩擦。 (赵云)

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