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塔塔钢铁前三财季利润显著下滑
信息来源:世界金属导报2023-03-07A03      时间:2023-03-07 00:00:00

国际市场概况

受新冠肺炎疫情缓解、欧洲地缘政治冲突持续、国际市场原油和大宗商品价格上涨以及主要经济体继续采取紧缩货币政策抑制通货膨胀等因素共同影响,2022年四季度全球宏观经济下行风险增加。受经济不景气、投资下滑和北半球传统需求淡季影响,国际市场钢材需求下降,价格也随之下跌。在西方主要市场(特别是欧洲市场),受天然气、能源和碳交易成本上涨影响,成品钢材与炼钢原料之间的价差进一步收窄。

四季度,欧元区经济依然受到欧洲地缘政治冲突引发的供应链中断影响,能源危机持续和通货膨胀率高企导致工业品产量环比下降1.3%,钢材需求进一步下滑。12月,受益于能源价格涨幅趋缓,欧元区通货膨胀率降至9.2%,但能源成本增加继续压缩钢铁企业的利润水平。四季度,欧洲市场热轧卷与炼钢原料的价差降至270美元/吨,如果剔除天然气、电力及碳交易成本,热轧卷与炼钢原料的价差不足200美元/吨。

四季度,中国经济保持稳中向好态势,制造业产量增长,但是受工业品出口需求下滑影响,粗钢产量环比下降。利好因素是,中国政府推出一系列措施刺激经济增长。

印度市场概况

2022年四季度(2022财年三季度),印度经济保持稳步增长,11月19日该国政府取消对钢材出口加征的出口关税,国内钢材表观消费量环比增长8%。该国基础设施建设行业、建筑业和生产资料行业钢材需求持续增长,但汽车行业钢材需求小幅下滑。

炼钢原料市场概况

从炼钢原燃料市场来看,四季度铁矿石价格回升,炼焦煤价格高位波动,受天然气价格上涨影响,能源成本增加。

2022财年三季度产销情况

受上述因素共同影响,塔塔钢铁公司2022财年三季度粗钢产量稳定在第二财季的756万吨,与2021财年三季度的776万吨相比则小幅下降2.6%。受印度部门钢材发货量环比下滑以及欧洲部门钢材发货量环比增长等因素共同影响,第三财季塔塔钢铁公司钢材发货量由第二财季的723万吨环比小幅减少1.1%至715万吨,与2021财年三季度的701万吨相比则小幅增长2.0%。

2022财年前三季度产销情况

2022财年前三季度,塔塔钢铁公司粗钢产量由2021财年前三季度的2341万吨同比小幅减少2.3%至2286万吨;钢材发货量由2021财年前三季度的2151万吨同比小幅下滑2.4%至2100万吨。

2022财年三季度经营业绩

受钢材发货量环比减少和钢材销售价格下跌等因素影响,塔塔钢铁公司第三财季营业收入由第二财季的5987.8亿卢比环比小幅减少4.7%至5708.4亿卢比,与2021财年三季度的6078.3亿卢比相比也下降6.1%;受炼钢原料(主要是炼焦煤)成本下降、能源成本增加以及成品钢材与炼钢原料之间的价差收窄(特别是在欧洲市场)等因素共同影响,息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)由第二财季的627.1亿卢比环比显著下滑33.8%至415.4亿卢比,与2021财年三季度的1585.3亿卢比相比也显著减少73.8%;EBITDA率由第二财季的10.5%大幅回落至7.3%,且远低于2021财年三季度的26.1%;税前利润由第二财季的260.5亿卢比环比显著下降84.5%至40.3亿卢比,与2021财年三季度的1216.6亿卢比相比也显著缩水96.7%;税后利润陷入亏损,由第二财季的盈利129.7亿卢比转为大幅亏损250.2亿卢比,2021财年三季度的的税后利润为盈利959.8亿卢比。

2022财年前三季度经营业绩

受钢材发货量同比下降和钢材销售价格同比上涨等因素共同影响,塔塔钢铁公司2022财年前三季度营业收入由2021财年前三季度的1.74万亿卢比同比小幅增长3.3%至1.80万亿卢比;受炼钢原料和能源成本上涨等负面因素影响,EBITDA由2021财年前三季度的4865.6亿卢比同比显著减少47.6%至2547.2亿卢比;EBITDA率由2021财年前三季度的27.9%显著回落至14.1%;税前利润由2021财年前三季度的3836.2亿卢比同比显著下滑61.1%至1491.4亿卢比;税后利润由2021财年前三季度的3191.4亿卢比同比显著缩水79.6%至650.9亿卢比。

印度部门2022财年三季度生产经营业绩

2022财年三季度,塔塔钢铁印度部门(包含此前收购的Bhushan钢厂)粗钢产量由第二财季的480万吨环比小幅增长4.2%至500万吨,与2021财年三季度的481万吨相比也小幅提高4.0%,印度部门粗钢产量占公司总产量的比重由第二财季的63.5%小幅提高至66.1%,且高于2021财年三季度的62.0%;钢材发货量由第二财季的491万吨环比小幅下滑3.5%至474万吨,与2021财年三季度的442万吨相比则增加7.2%,钢材发货量占公司总发货量的比重由第二财季的67.9%小幅回落至66.3%,但仍高于2021财年三季度的63.1%。

受钢材发货量环比减少及印度市场钢材销售价格环比下跌等负面因素影响,印度部门第三财季营业收入由第二财季的3224.5亿卢比环比小幅下滑5.5%至3046.5亿卢比,与2021财年三季度的3196.4亿卢比相比也小幅减少4.7%;受钢材销售价格环比下跌、炼钢原料成本环比大幅下降以及库存显著减少等因素共同影响,EBITDA由第二财季的513.5亿卢比环比小幅增长3.9%至533.4亿卢比,与2021财年三季度的1216.7亿卢比相比则显著下降56.2%;受钢材发货量环比减少和EBITDA环比增长等因素共同影响,吨钢EBITDA由第二财季的8741卢比环比大幅提高18.7%至10379卢比,与2021财年三季度的28631卢比相比则显著缩水63.7%;税前利润由第二财季的355.5亿卢比环比小幅增加1.9%至362.3亿卢比,与2021财年三季度的1044.4亿卢比相比则显著减少65.3%;税后利润由第二财季的265.5亿卢比环比小幅增长1.9%至270.5亿卢比,与2021财年三季度的768.3亿卢比相比则显著缩水64.8%。

第三财季,受钢材产量和发货量增长,以及钢材和直接还原铁价格环比下跌等因素共同影响,塔塔钢铁印度部门旗下长材公司(原海绵铁公司)营业收入由第二财季的186.9亿卢比环比大幅提高13.1%至211.3亿卢比,与2021财年三季度的167.7亿卢比相比也显著增长26.0%;受产量增长导致的炼钢原料成本显著增加、燃料价格上涨以及电力和运费成本增加影响,EBITDA亏损额进一步扩大,由第二财季的亏损22.9亿卢比增加至亏损35.2亿卢比,2021财年三季度的EBITDA为盈利25.5亿卢比;EBITDA率由第二财季的-12.3%进一步回落至-16.7%,且显著低于2021财年三季度的15.2%;吨钢EBITDA由第二财季的亏损14594卢比扩大至亏损18184卢比,2021财年三季度的吨钢EBITDA为盈利15526卢比;税后利润由第二财季的亏损66.2亿卢比扩大至亏损78.7亿卢比,2021财年三季度的税后利润为盈利10.4亿卢比。

欧洲部门2022财年三季度生产经营业绩

第三财季,塔塔钢铁欧洲部门粗钢产量由第二财季的240万吨环比下降6.7%至224万吨,与2021财年三季度的257吨相比也大幅减少12.8%,粗钢产量占公司总产量的比重由第二财季的31.7%小幅下降至29.6%,且低于2021财年三季度的33.1%;钢材发货量由第二财季的187万吨环比增长6.4%至199万吨,与2021财年三季度的216万吨相比则减少7.9%,钢材发货量占公司总发货量的比重由第二财季的25.9%小幅提高至27.8%,但低于2021财年三季度的30.8%。

受钢材发货量环比增长以及欧洲市场钢材销售均价下跌等因素共同影响,欧洲部门2022财年三季度营业收入由第二财季的2155.9亿卢比环比小幅减少3.8%至2074.5亿卢比,与2021财年三季度的2276.9亿卢比相比也下滑8.9%;受钢材价格下跌,焦煤和生铁成本下降以及能源成本攀升影响,EBITDA陷入亏损,由第二财季的盈利178.8亿卢比转为亏损155.1亿卢比,与2021财年三季度的EBITDA为盈利294.2亿卢比;受钢材发货量环比增长和EBITDA环比下降等因素共同影响,吨钢EBITDA由第二财季的盈利9540卢比转为亏损7810卢比,2021财年三季度的吨钢EBITDA为盈利13642卢比。

泰国公司2022财年三季度生产经营业绩

第三财季,塔塔钢铁泰国公司粗钢产量由第二财季的30万吨环比减少10.0%至27万吨,与2021财年三季度的32万吨相比也大幅下降15.6%,粗钢产量占公司总产量的比重由第二财季的4.0%回落至3.6%,且低于2021财年三季度的4.1%;钢材发货量由第二财季的30万吨环比小幅下滑3.3%至29万吨,与2021财年三季度的32万吨相比也下降9.4%,钢材发货量占公司总发货量的比重基本稳定在第二财季的4.1%,且略低于2021财年三季度的4.6%。

受钢材发货量下滑以及泰国市场钢材销售均价下跌等因素影响,泰国公司2022财年三季度营业收入由第二财季的165.6亿卢比环比小幅下降4.3%至158.4亿卢比,与2021财年三季度的182.2亿卢比相比也大幅减少13.1%;受炼钢原料成本增加,以及成品钢材与炼钢原料之间的价差收窄等负面因素影响,EBITDA由第二财季的3.0亿卢比环比显著下滑96.7%至0.1亿卢比,与2021财年三季度的16.2亿卢比相比也显著缩水99.4%;吨钢EBITDA由第二财季的1005卢比环比显著减少97.5%至25卢比,与2021财年三季度的5042卢比相比也显著下降99.5%。 (植恒毅)

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