产销量概况
巴西淡水河谷公司近期公布2024年二季度产销量报告。该公司在报告中表示,受益于北部系统、东南部系统和南部系统铁矿石产量环比增长,淡水河谷二季度铁矿石粉矿产量环比大幅提高,同比也小幅增加;受益于港口装卸效率提升和发货增长,以及将前几个季度积累的铁矿石库存用于销售,铁矿石粉矿销量环比显著提升,同比也实现增长。
2024年二季度铁矿石生产情况
2024年二季度,巴西淡水河谷公司铁矿石粉矿产量(包括从第三方采购的铁矿石数量,但不包括巴西萨马科公司产量,下同)由2024年一季度的7083万吨环比大幅增长13.8%至8060万吨,这主要是由于:①北部系统、东南部系统和南部系统铁矿石产量环比增长,②从第三方采购铁矿石数量增加;与2023年二季度的7874万吨相比也小幅增加2.4%,这主要是由于:①S11D铁矿项目产量同环比双双增长的同时,北岭矿区(Serra Norte)铁矿石产量同比下降,导致北部系统铁矿石产量同比小幅减少,②廷博佩巴矿区(Timbopeba)铁矿石产量同比小幅增长的同时,布鲁库图矿区(Brucutu)和伊塔比拉矿区(Itabira)铁矿石产量同比下降,且降幅大于廷博佩巴矿区产量增幅,使东南部系统铁矿石粉矿产量同比微降,③大瓦尔任矿区(Vargem Grande)铁矿石产量同比显著增长的同时,帕劳佩巴矿区(Paraopeba)铁矿石产量同比增加,使南部系统铁矿石粉矿产量实现同比显著提升;④从第三方采购铁矿石数量同比增加。
二季度,淡水河谷旗下北部系统(包括北岭、东岭和S11D铁矿项目)铁矿石粉矿产量由2024年一季度的3593万吨环比大幅提高10.0%至3953万吨,这主要受益于:①S11D铁矿项目铁矿石粉矿产量环比大幅增长,创2020年投产以来二季度产量历史新高,②北岭矿区和东岭矿区(Serra Leste)铁矿石粉矿产量均环比增加;与2023年二季度的4016万吨相比则小幅减少1.6%,这主要是由于①S11D铁矿项目铁矿石粉矿产量同比小幅增长,②北岭矿区和东岭矿区铁矿石粉矿产量同比下降,抵消了S11D铁矿项目铁矿石粉矿产量增长。其中,S11D铁矿项目粉矿产量由2024年一季度的1771万吨环比大幅增长10.2%至1952万吨,与2023年二季度的1916万吨相比也小幅增加1.9%。二季度,淡水河谷旗下东南部系统铁矿石粉矿产量由2024年一季度的1955万吨环比提高8.6%至2123万吨,这主要是由于:①廷博佩巴矿区铁矿石产量环比显著增长,②伊塔比拉矿区铁矿石产量环比小幅增长,③布鲁库图矿区铁矿石产量环比小幅下滑;与2023年二季度的2180万吨相比则小幅减少2.6%,这主要是由于:①布鲁库图矿区恢复湿法选矿工艺之后,为提高粉矿产品品位而导致产量同比下降,②伊塔比拉矿区康塞桑(Conceicao)尾矿压滤工厂按计划停产检修,导致伊塔比拉矿区铁矿石产量同比下降,③从第三方采购铁矿石数量增幅不足以抵消上述产量下降。二季度,淡水河谷旗下南部系统铁矿石粉矿产量由2024年一季度的1535万吨环比显著提升29.3%至1984万吨,与2023年二季度的1679万吨相比也大幅增长18.1%,这主要受益于:①大瓦尔任矿区铁矿石产量同环比均显著增长,②帕劳佩巴矿区铁矿石产量也实现同环比双增。
二季度,淡水河谷球团矿产量由2024年一季度的847万吨环比小幅增加5.1%至890万吨,与2023年二季度的911万吨相比则小幅下降2.4%,这主要是由于:①大瓦尔任球团厂球团矿精粉供应量下降,②圣路易斯球团厂(Sao Luis)按计划停产检修。
2024年上半年铁矿石生产情况
2024年上半年,淡水河谷公司铁矿石粉矿产量由2023年上半年的1.46亿吨同比小幅增长4.1%至1.51亿吨,这主要是由于:①一季度铁矿石产量虽环比下降,但同比增加,②二季度铁矿石产量环比和同比均实现增长。
2024年上半年,淡水河谷旗下北部系统铁矿石粉矿产量由2023年上半年的7593万吨同比微降0.6%至7546万吨,其中S11D铁矿项目粉矿产量由2023年上半年的3548万吨同比小幅增加4.9%至3723万吨;东南部系统铁矿石粉矿产量由2023年上半年的4040万吨同比微增0.9%至4078万吨;南部系统铁矿石粉矿产量由2023年上半年的2919万吨同比显著提高20.5%至3518万吨。
2024年上半年,淡水河谷球团矿产量由2023年上半年的1743万吨同比微降0.4%至1736万吨。
2024年二季度铁矿石销售情况
二季度,受益于国际市场铁矿石需求增长,铁矿石产量提高,港口装卸效率提升和发货增长,以及将库存铁矿石用于销售,淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量由2024年一季度的6383万吨环比显著增长25.0%至7979万吨,但仍低于二季度铁矿石粉矿和球团矿总产量(8949万吨),与2023年二季度的总销量(7437万吨)相比也增加7.3%。
分品种来看,二季度淡水河谷公司铁矿石粉矿销量由2024年一季度的5460万吨环比显著增长29.9%至7093万吨,与2023年二季度的6557万吨相比也提高8.2%;球团矿销量由2024年一季度的923万吨环比小幅减少3.9%至886万吨,与2023年二季度的881万吨相比则微增0.6%。
2024年二季度铁矿石销售均价
二季度,淡水河谷公司粉矿平均销售价格由2024年一季度的100.7美元/吨环比小幅下跌2.5%至98.2美元/吨,这主要是由于国际市场品位62%铁矿石参考价格指数回落,与2023年二季度的98.5美元/吨相比也微跌0.3%。
二季度,淡水河谷公司球团矿平均销售价格由2024年一季度的171.9美元/吨环比下滑8.6%至157.2美元/吨,与2023年二季度的160.4美元/吨相比也小幅下跌2.0%。
2024年上半年铁矿石销售情况
2024年上半年,淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量由2023年上半年的1.30亿吨同比大幅增长10.4%至1.44亿吨,但仍低于上半年铁矿石粉矿和球团矿总产量(1.69亿吨)。
分品种来看,2024年上半年淡水河谷公司铁矿石粉矿销量由2023年上半年的1.13亿吨同比大幅提高11.0%至1.26亿吨;球团矿销量由2023年上半年的1694万吨同比增长6.8%至1809万吨。
2024年上半年铁矿石销售均价
2024年上半年,淡水河谷公司铁矿石粉矿平均销售价格由2023年上半年的102.7美元/吨同比小幅回落3.3%至99.3美元/吨。
2024年上半年,淡水河谷公司球团矿平均销售价格由2023年上半年的161.4美元/吨同比小幅上涨2.0%至164.7美元/吨。
2024年二季度铁矿石品位
二季度,淡水河谷公司S11D铁矿项目高品位铁矿石产量大幅增长的同时,南部系统高铝含量铁矿石产量环比增幅大于北部系统,因此淡水河谷产品组合中的铁含量稳定在2024年一季度的62.0%,铝含量由2024年一季度的1.2%小幅提高至1.4%,硅含量稳定在2024年一季度的6.5%,继续保持了该公司高品位铁矿石生产商的地位。
二季度,淡水河谷公司铁矿石(粉矿和球团矿)实际销售价格(CFR/FOB)平均溢价由2024年一季度的2.2美元/湿吨环比下滑2.3美元/湿吨至-0.1美元/湿吨(其中,铁矿石粉矿平均溢价为-3.26美元/湿吨,球团矿平均溢价为3.13美元/湿吨),这主要是由于粉矿销售溢价降至负数;与2023年二季度的4.5美元/湿吨相比也显著回落4.6美元/湿吨,这主要是由于粉矿销售溢价降至负数的同时,球团矿销售溢价同比下跌。
2024年铁矿石产量预测
淡水河谷预测,2024年其铁矿石粉矿产量为3.10亿-3.20亿吨;球团矿产量为3800万-4200万吨,均与2024年一季度预测值保持一致。
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