随着包装食品市场扩张，镀锡板市场需求正在增长

   受化工容器用塑料以及食品包装用纸的冲击，饮料罐用镀锡板在传统的包装材料市场上已丧失了一定的市场份额。但是，镀锡板仍是主要食品包装材料。随着全球包装食品市场的增长，镀锡板生产和消费量也在缓慢增长，许多新的镀锡板项目和原有产能改造项目正在实施中。此外，在某些高端豪华包装市场上，镀锡板也找到了用武之地。

   据英国一家独立咨询机构称，在2009年全球镀锡板产量降至1400万吨之后，2014年全球镀锡板产量增长到1620万吨，且稍高于过去几年平均值1575万吨。像其他多数钢材一样，镀锡板市场也饱受产能过剩的影响，由此镀锡板价格持续受到打击。目前，全球镀锡板产能在2450万吨，在过去七年镀锡板产能增加了100万吨以上。尽管产能过剩，但仍有生产企业急于建造新产能以获取更多市场份额。据估计，在土耳其、沙特阿拉伯、巴西和白俄罗斯近期将增加新镀锡板年产能94.5万吨。

   意大利和德国作为传统镀锡板生产国，受中国先进设备生产的低价镀锡板的冲击，正在对镀锡板生产线进行现代化改造。

   有报道说，随着市场需求增长，加上收购伊比利亚半岛和摩洛哥最大的食品罐生产厂商Mivisa Envases公司，全球主要金属食品包装产品供应商Crown Cork公司在2015年一季度食品罐（其中主要是镀锡板食品罐产量）同比增长17%。该公司代表指出，公司镀锡板消费量也在增长，且镀锡板在高端豪华消费包装领域寻求到了新的市场，如威士忌酒瓶外包装。但是该公司还表示，北美和南美的饮料罐生产仅用铝板。

   总部位于爱尔兰的包装材料生产企业Ardagh集团在2014年末称，该公司正在美国内华达州雷诺和弗吉尼亚州罗诺克投资2.3亿美元建设两条新的两片罐（DWI）和传统的三片罐制罐设备。在欧洲取得成功后，新的薄壁、重量更轻的DWI包装技术已经进入美国，该公司已经与北美最大的包装食品公司之一的ConAgra Foods签署了供货协议。2015年3月，Ardagh集团重新启用了位于荷兰Leeuwarden的金属包装生产设备，以满足中国、中东和拉美地区婴儿对营养品的需求。

   英国镀锡板包装供应商Tinpac公司经理Lee Carl sen表示，该企业愿意使用镀锡板，原因是看起来感觉很好，显得高端，在某些情况下不仅外观漂亮而且可以100%回收。他说，镀锡板是满足欧盟今年开始实施的包装材料回收目标的理想材料，相比塑料和高端纸板，镀锡板还具有成本优势。

   据英国国际锡研究所（ITRI）技术经理托尼·华莱士说，过去五年用于镀锡板生产的锡用量仍比较稳定，约为5.5万吨，占原生锡使用量的16%。估计过去十年的轻量化使得用于镀锡板的锡减少10%，在某些情况下镀锡板的锡层厚度仅有0.12mm。他说，在包装方面，镀锡板的使用没有很大改变，欧洲和美洲镀锡板产量的下滑被亚洲，特别是中国镀锡板产量增加所抵消。其间，镀锡板价格与锡价波动有关，截至目前锡价下跌了20%，不过，随着伦敦金属交易所锡库存的下滑，从今年4月底开始，锡价从67个月以来的最低点开始回升。

   金属罐使用的增长使得包括镀锡板和铝板的需求增加，由此包装用金属需求年增长率达到3%，与全球经济增速基本一致。在中国，食品罐市场需求增长，主要是食品罐用镀锡板增长在8%左右，这与前几年中国经济增速基本一致。不过，Huidian研究所称，近年中国镀锡板需求年均增速在15%。

   中国在镀锡板市场起主导作用

   在中国，由于人口众多，镀锡板产量不可避免地增长。目前，中国镀锡板产量在500万吨左右，几乎占到全球镀锡板产量的三分之一，同时中国国内镀锡板年产能为800万吨。中国经济增速放缓可能进一步推动镀锡板出口量继续增加。

   2013年中国出口97.3万吨镀锡板，而2005年仅出口12万吨，2000年只有9万吨，且中国镀锡板主要出口到东南亚地区、南非、墨西哥和美国。据称，马来西亚和泰国已在对进口镀锡板采取反倾销措施。

   中国镀锡板的大量出口已经引起国际贸易摩擦。在巴基斯坦唯一镀锡板生产企业Siddiqsons公司（安赛乐米塔尔公司拥有部分股权）在一份声明中指出，受若干因素影响，包括来自中国低价镀锡板的冲击，2014财年该公司镀锡板产量萎缩到不及其年产能12万吨的六分之一，为此，巴基斯坦政府决定对进口电镀锡板和镀锡板生产原料征收5%进口关税。此外，伊朗镀锡板也存在着倾销问题。另外，今年3月中旬，美钢联位于印第安纳州年产能为60万短吨的东芝加哥镀锡板厂因低价进口镀锡板的冲击暂时停产。美元走强和美国经济回升继续吸引大量钢材进入美国市场。美国钢铁协会称，2015年一季度美国镀锡板进口量达到19万短吨，同比增长38.5%。

   日本积极应对镀锡板需求变化

   原镀锡板出口大国——日本已经对中国镀锡板出口增长做出回应，日本钢铁企业在东南亚地区合资镀锡板企业因低价镀锡板进口的冲击而出现了罢工。此外，日本主要钢厂镀锡板对美国出口因被征收高达95.29%和小钢厂镀锡板被征收32.52%的反倾销关税而在2000年停止，但2012年日本重新开始向美国出口镀锡板。

   市场人士指出，由于日本主要镀锡板生产企业发现其镀锡板在日本生产不具备竞争力，因而将镀锡板生产转到其他国家。日本新日铁住金公司海外镀锡板合资企业包括：靠近该公司位于曼谷冷轧带钢厂暹罗（Siam）联合钢公司的Siam镀锡板公司和泰国镀锡板公司；位于印度尼西亚的Latinusa公司；位于中国的两家合资公司，即武钢-新日铁镀锡板公司（WIN）和广州太平洋马口铁公司。在中国的WIN公司从2014年开始投产，年产能为40万吨，此外，该合资公司还对外销售40万吨冷轧机生产的镀锡基板。日本JFE钢铁公司海外合资镀锡板企业包括位于马来西亚的年产能17万吨镀锡板的Per stima公司和位于中国台湾地区的统一实业公司。统一公司和JFE公司在中国大陆有若干家子公司，且在越南还有一家子公司，包括江苏无锡的统一马口铁公司、福建统一马口铁公司；此外，两家公司在中国无锡还经营一家制罐合资企业，称为无锡统一包装实业公司；还有，中国成都统一实业包装公司和越南胡志明市Tovecan公司。对于这些合资企业，日本公司提供镀锡基板或是镀锡基板用热轧带卷。

   日本Toyo Kohan公司和土耳其Tosyal i控股公司已经订购一套西马格（SMS Siemag）电镀锡板生产线，将安装在两家公司合资的位于土耳其南部的年产能为75万吨钢板的钢厂中。该合资钢板厂今年1月破土动工，年产能为25.5万吨，主要用于生产食品包装用镀锡板，计划2016年投产。新镀锡板生产线将是近年来欧洲第一条新建镀锡板生产线，所生产的镀锡板将与土耳其唯一的镀锡板生产企业——埃尔德米尔钢铁公司（Er demir）镀锡板竞争。

   Tosyal i 公司拥有51%股份、Toyo Kohan 公司拥有49%股份的Tosyal i Toyo钢公司成立于2012年，主要生产冷轧板、镀锡板、热浸镀锌板和其他涂层板。Tosyal i公司表示，新镀锡板生产线将替代5亿美元的进口，同时还带来3亿美元的出口，且镀锡板出口主要面向欧洲、中东、北非市场以及高加索地区。

   日本国际协力银行（JBIC）表示，正在为合资公司筹集资金，从而帮助日本企业获得国际竞争力。日本贸易商三井公司今年3月称，将收购土耳其主要包装公司Sar ten Ambal aj公司15%股份，以扩大公司土耳其业务。Sar t en公司主要生产用于食品的钢罐和塑料容器，以及汽车用油和化工产品。

   2014年日本向土耳其出口10724吨镀锡板，同比基本持平。由于日本国内镀锡板市场面临很大挑战，因而日本镀锡板企业均寻求出口。据日本钢罐回收协会称，上一财年日本钢罐消费量为61万吨，同比下降8%，且已经连续六年消费量下滑。PET塑料包装市场骤增，同时铝包装也有很大增长。据日本铝业协会称，去年可口可乐公司在日本销售的咖啡饮料罐从钢制改为铝罐，由此导致镀锡板需求下降9万吨，而改变饮料罐所用材料可以使饮料罐减重30%，进而降低卡车运输成本。此外，据日本铁钢联盟称，日本镀锡板钢板出口量也在下滑（见下表）。

   其他镀锡板产能项目

   土耳其采用SMS Siemag技术建设的年产能70万吨新冷轧带钢项目完工后，土耳其钢材服务中心Gazi金属公司计划将镀锡板添加到其产品目录中。MMPZ公司也计划在白俄罗斯建设新镀锡板产能。沙特钢铁公司（Hadeed）计划建设年产能30万吨镀锡板生产设备，预计将在2018年投产。最近，韩国Shin-Hwa Sil up公司（SHS）和两家巴西企业宣布计划投资8000万美元在巴西南部南里奥格兰德州（Rio Gr ande do Sul）建设年产能为15万吨的合资镀锡板厂。新合资公司Nenzo工业公司预计两年后投产。目前，巴西国家黑色冶金公司（CSN）是巴西唯一的镀锡板生产企业，